5G成功不成功，完全看中國。如果5G失敗，美國自身也將是巨大的受害者。要化解信息科技領域內(nèi)的沖突，中國必須加速發(fā)展5G，對中美兩國都是很大的利好。就像當年修高鐵，對中國、歐洲和日本都很有幫助。

在9月19日的光大策略會發(fā)言之后，過去的20多天里，信息科技領域又出現(xiàn)了好多的發(fā)展，結合[敏感詞]進展，成文如下。

一、美國不得不保蘋果。對華為制約最大的目的就是為了限制華為高端手機發(fā)展

由于芯片的商業(yè)模式發(fā)生變化，整機帶動芯片發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯，手機又是拉動芯片發(fā)展的最大驅動力，所以美國一定要保住最后的整機企業(yè)：蘋果。

過去幾個月，老戴一直強調(diào)，高端手機才是這次華為事件的核心，并不是5G設備自身。

手機的量非常大，每兩年就換一個，這是一個非常大的行業(yè)，而基站可以用十幾年不換。因此手機對芯片的帶動作用是非常大的。

美國限制華為，最大的目的并非5G，而是華為的高端手機。高端手機的利潤很高，而且可以帶動芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

高端消費品牌是一個非常重要的東西，在海外，中國還沒有出一個高端消費品牌。在Costco，TCL和海信的電視機放在[敏感詞]的地方，LG和三星的電視則在最醒目的位置，1萬多塊錢（折合成人民幣）售價，我們的只賣一兩千塊人民幣。高端的消費品里有豐厚的利潤，反過來再去投研發(fā)，就可以獲得更好的技術。

過去幾年美國股市增長的一個很大原因是高科技行業(yè)的增長帶動的。亞馬遜、微軟、蘋果，這三家萬億美元的高科技股票，都是美國中西部養(yǎng)老基金的重倉股。如果受到影響，美國整個股市都將受到影響。

對美國高科技的產(chǎn)業(yè)鏈來說，蘋果可以帶動大量的美國芯片供應商，而他們又往往是上市公司，股價也高。這個產(chǎn)業(yè)鏈延伸價值遠遠超過了亞馬遜和微軟的帶動。

電子設備的商業(yè)模式發(fā)生了巨大的變化。以前是由芯片和標準來主導的，做整機其實是干苦力的。

在臺積電的代工模式做到[敏感詞]后（5nm已經(jīng)商用），CADENCE等EDA的大力推動下，系統(tǒng)（整機）廠家只要定義好規(guī)格，是容易做出數(shù)字芯片的。

老戴注意到，臺積電和格羅方德最近在打官司，后者是美國水平[敏感詞]的芯片代工企業(yè)。這也說明，中國臺灣的芯片制造水平其實已經(jīng)遠遠高于美國了。

手機行業(yè)其實是脆弱的，而中國廠家的技術發(fā)展太快了。蘋果目前每年的凈利為五六百億美元（華為去年的銷售收入也只有這么多），在這么高的基礎上要想不受影響，也實在是高處不勝寒。

蘋果作為美國最后一個大型的系統(tǒng)（整機）廠家，站在美國立場，是必須要力保的，否則對美國的影響會很嚴重。

蘋果的iPhone11因為定價低了些，賣得還是很不錯的。蘋果跟隨中國廠家采用了多攝并大大改善了夜景拍攝，這次只是跟隨者。因為和高通扯皮，使得5G網(wǎng)絡支持推遲到了明年。

華為Mate30剛在海外發(fā)布的時候，有個小工具可以幫助用戶安裝Google應用程序。但是隨后大家看到，GMS框架（谷歌的分發(fā)框架）將在海外發(fā)布的華為Mate30去除了。If so,華為的海外手機銷售還是會受到一定影響，但華為在國內(nèi)銷售成長快，得到了補償。

因為這個原因，蘋果的市值又重回萬億美元。據(jù)說已經(jīng)是美國市值最大的股票。

蘋果目前最大的軟肋就是5G支持，正常開發(fā)要等到2022年，還不一定能做好。最近任正非表示愿意出售5G技術給美國企業(yè)，現(xiàn)在看來蘋果應該是需求方之一。如果這個方法行得通，蘋果競爭力將大大加強，華為也能很大程度減輕壓力。最近有外媒消息說可能放松對華為手機的GMS的管制，我們可以認為是隔空對話。

從歷史上看，蘋果發(fā)現(xiàn)了3G的盈利模式，對華為貢獻是很大的。蘋果重新定義了智能手機，并在中國生產(chǎn)，對中國貢獻也很大。

智能手機誕生之后，日本的消費電子產(chǎn)業(yè)團滅了。中國智能手機的大發(fā)展，搶占了日本消費電子的全球巨大市場。任正非先生也表示感謝蘋果。

芯片大發(fā)展，驅動力有三代。第一代是家電。日本的家電做得好，所以日本芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來。第二代是PC。日本內(nèi)存和韓國內(nèi)存就是賣給美國PC這個產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的。第三代就是手機。中國芯片的爆發(fā)是從06年山寨機爆發(fā)的時候開始的，現(xiàn)在又是一個發(fā)展的好機會。

華為和中興等一系列中國公司能發(fā)展起來，本質(zhì)上也與改革開放之后，中美之間在信息科技領域開放合作密切相關。

這次沖突，表面上看是美國發(fā)起的，但是從深層看，這也是中國發(fā)展到一定階段所必然遇到的。任正非先生之前就有多次預測。

二、中國大建5G，是化解中美信息科技博弈的核心動力

2007年金融危機的時候，美國拯救了金融、地產(chǎn)、汽車，但沒有拯救朗訊、摩托、北電。在廢墟上，又將有眾多信息科學技術公司“重”生。

可以看到，后來的移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，美國出現(xiàn)了非常多優(yōu)秀的企業(yè)。

4G之前，中國人全球黑山白水鋪基站，生產(chǎn)便宜手機（比如傳音），美國的移動互聯(lián)網(wǎng)迅速風靡全球，普及到世界的每一個角落。高通在全球收稅。

數(shù)字資產(chǎn)，成為了美國過去這些年最大的收益，也是非常寶貴的財富。

所以4G之前，有巨大的增量市場，中美之間是戰(zhàn)略合作的。

科技發(fā)展進入了一個平臺期，量子計算還遠得很。智能手機全球發(fā)貨量實際上是下降的。如果一直停留在4G時代，中美之間便會發(fā)生激烈的存量博弈。

一定要創(chuàng)造巨大的增量，那就是5G。5G就是信息的高鐵！

現(xiàn)在全世界所有國家都捂著錢袋子，看中國以及華為在5G上的發(fā)展。這個事情上，中國沒有辦法搞后發(fā)優(yōu)勢了，必須要先發(fā)！！

2008年，中國大建高鐵，大建公路，能源價格從極低恢復，汽車銷售大增，直接將歐洲和日本從經(jīng)濟疲軟中拉了出來。中國自身也獲得了巨大的發(fā)展。

5G如果成功，高通又可以全球收稅了（他的4G專利快過期了）。因為技術變得更加復雜，所以美國的芯片公司又可以繼續(xù)在高端芯片上大賺特賺。消費者要換機，蘋果明年5G手機出來之后又可以大賣。所以，5G成功，對中國和美國都是極大的利好，又是一個巨大的增量市場。

5G一定要在中國先發(fā)試錯，這也是為全人類做貢獻。而以前的1G/2G/3G/4G都是在西方國家取得成功商業(yè)模式之后，中國才建設的。

如果中國不努力，那么5G很有可能就會失敗。

中國人口非常稠密，大家特別喜歡玩手機。歐美人玩手機就沒有中國這么頻繁，他們有更多的戶外活動和PARTY。

中國政府可以集中能力辦大事，像高鐵就是一個由政府主導的投資行為。美國在中國高鐵中并沒有獲得什么好處，因為美國過去多年基本上沒有怎么建設鐵路了。

深圳對獨立SA組網(wǎng)模式的基站進行補貼，是為了華為與中興。只有獨立組網(wǎng)，才能實現(xiàn)5G的低時延，并對推動無人駕駛實驗很有幫助。

韓國也在大力推動5G（NSA非獨立組網(wǎng)），是為了三星。韓國的體量太小，對全球發(fā)展影響很有限。

美國的5G短期難以有所作為，主要原因是還沒有看到明確的商業(yè)模式，運營商也不愿意投入，政府更沒有動力很快清理出sub 6GHz的頻段。

三、5G低端手機未來兩年沖擊千元機很有希望，中國5G成功大有希望。

目前大規(guī)模發(fā)布5G手機的有華為、小米，但是真正在營業(yè)廳上貨的卻是vivo。老戴仔細看了這款5G手機，做得還是相當漂亮的。

目前的5G手機，主要定位高端，價格從3000多到4000多，考慮到配置高，這個價格還是很有誠意的。

5G的普及需要依靠廣大老百姓，兩年內(nèi)如果低端機可以沖擊到1000元，那么5G必將廣泛使用。這個觀點，華勤的老板邱文生在2019集微半導體峰會上也講過。

傳音上市！其面向非洲的智能手機出廠價不到500元，應該是4G手機。從這來看，達到上述目的還是有可能的。

3G當時失敗的最大原因是手機種類少，價格高。

中國是世界上最大的信息通信市場，第二大消費市場。5G要成功，只能靠中國。

其實向過去歷史來看，改革開放以來，123G上，中國歷來是移動通信最大的市場。

在1G領域里面，大哥大在美國其實只是在專業(yè)市場，比如救生員、消防車，或者在車載里做一些使用，但是到中國后變成一個個人炫富的東西，獲得廣泛的關注，在中國爆火。

2G是1994年上的，中國移動一躍成為全世界最大的移動運營商，憑借著大量預付費的年輕人用戶，因為當時我們的固定電話網(wǎng)絡非常的不發(fā)達。

2008年，即使中國還沒有發(fā)3G牌照，蘋果手機照樣賣的火爆。

中國人口眾多，超過了美國和歐洲的總和，而且非常鐘愛手機，所以5G一定只能看中國。中國不努力，5G就很難了。

四、華為的5G基站設備銷售基本上沒有影響，美國不會也做不了太多牽制

華為在4G基站的存量市場很大，目前在中國之外的其他國家，4G還在努力擴容。建設5G的時候，最好要選擇和4G基站同一個供應商，這樣網(wǎng)絡質(zhì)量更好。

華為最近宣布，5G基站的全部器件實現(xiàn)了非美國化。顯然，歐洲和日本、中國臺灣的供應鏈支持非常有價值。

華為5G基站銷售并沒有受到什么影響，不斷有好消息傳來，尤其是英國和加拿大，依然在采購華為的5G基站，而且有新項目出來。

從戰(zhàn)略上講，如果中國不努力，華為不努力，5G很可能失敗。這對高通、蘋果和眾多美國芯片公司本身的傷害也大，所以美國不會在華為的5G基站上做太多牽制。

美國擔心的其實是核心網(wǎng)。核心網(wǎng)是從以前的電信交換機層層演進過來的，里面存儲了用戶的數(shù)據(jù)等與安全有關的敏感信息。站在西方世界角度來看，這個擔心其實是可以理解的。

華為的做法是，明確表示：沒有后門，并將核心網(wǎng)的源代碼存放在英國一個安全中心。英國人表示，你這太復雜了，看不懂！華為就決定花20億美金在英國把核心網(wǎng)的代碼全部重寫，達到英國的標準，讓英國人放心。

五、華為將5G代碼和know how賣給美國一家企業(yè)，將有助于中美攜手發(fā)展5G

美國的技術創(chuàng)新力量是非常強大的，中國的產(chǎn)業(yè)化能力是非常強大的。中美之間相互依賴，共同戰(zhàn)略合作為全人類做貢獻。

無人駕駛和人工智能這兩個超級大熱點，是這幾年從美國發(fā)展起來的，中國現(xiàn)在也發(fā)展的很快。未來在5G領域，將大放異彩。

一個世界，兩個系統(tǒng)，其實很難。雙方都將大受傷。

華為將5G代碼和know how賣給美國一家企業(yè)，有助于中美攜手發(fā)展5G。

顯然，蘋果是目前最需要這個5G基帶技術的。如果蘋果能擁有5G基帶，那么明年推出5G手機，繼續(xù)保持萬億美元市值是沒有問題的。

六、5G的毫米波波段在兩年之內(nèi)，難以有所作為

目前國際標準的5G主要有sub 6GHz和毫米波（30GHz）兩個頻段。

前者和目前的4G頻點（2.6GHz）差別不大。

中國移動甚至直接拿4G的2.6GHz來做5G，連天線饋線都可以共用，基站覆蓋范圍和4G相差不大。因此在大城市實現(xiàn)5G連續(xù)覆蓋并不困難。

電信和聯(lián)通采用略高的3.5GHz，覆蓋略差一些，所以兩家準備合建。合建其實是好事，這樣更容易實現(xiàn)連續(xù)覆蓋。

現(xiàn)在看來，在近幾年內(nèi)，中國根本就不需要發(fā)展毫米波。毫米波因為頻點太高，所以覆蓋距離遠遠低于sub 6GHz的厘米波。

美國目前沒有厘米波頻點，只有毫米波。目前在5G上難以有所作為。美國正在計劃清理3.5GHz頻點，估計還要些時間。

七、6G對5G沒有威脅

事實上1G/2G/3G/4G/5G所有的指法指的只是地面移動通信，6G的空中和大海都不屬于地面移動通信范疇。6G可以改個名字叫空海通信。

衛(wèi)星通信因為時延、帶寬、能耗等問題，根本沒有辦法替代地面通信。

再說下太赫茲。

老兵戴輝在20多年前，就是搞太赫茲的。這個頻點比毫米波又要高很多，在空氣中傳播距離極短，實際上也沒有辦法在陸地上使用。

太赫茲只適合作為星際通信使用。