這幾天，消息頻出，無數人有了不眠之夜。

一是臺積電將在美國設立5nm工廠。5nm是下一代的芯片制程，大家都知道臺積電在芯片制程上的龍頭地位，處于風口浪尖。

二是美國“將嚴格、策略性地鎖定華為獲取以美國軟體和技術為基礎制造的半導體行為。” 目的是限制華為在芯片技術上的發展。

下一步如何走？

一、新基建成為拉動全球經濟的動力，中國是全球IT最大市場，中美有得談！

今年，突如其來的新冠疫情帶來了一場全球性的經濟危機。 

巴菲特在年會上引用了拉姆·伊曼紐爾(Rahm Emanuel)的話：“千萬不要白白浪費一次嚴重的危機。” Never allow a good crisis go to waste. It’s an opportunity to do the things you once thought were impossible. 有危就有機。每一次危機，都隱藏著機會，危機越大，機會也就越大。

新冠疫情中，大家都在家里通過手機、平板和PC，利用先進的云計算和移動網絡，進行溝通和交流，遠程學習和辦公。信息科技領域很堅挺。

中國啟動了新基建，5G和云計算等，力度空前。

這是一個偉大的機會，對中國和美國都很重要。

大家還記得2008年，全球陷入金融危機后，中國大搞“鐵公基”建設，也成為了全球經濟從低谷回升的一大動力。中國在高速鐵路技術上也獲得了巨大的成長。

2020年中國搞的“新基建”是一塊巨大的蛋糕，也將拉動美國低迷的經濟，化解信息科技上的沖突。

5G和光只是苦逼的構建管道工作（正如高速公路）。5G和快速發展的光傳輸之上的智能終端、云計算、人工智能和物聯網應用（正如高速上跑的汽車、物流與電商），才是最大的產業，規模數十倍于管道自身。

再往前看歷史，3G和4G之上就啟動了智能手機和移動互聯網的革命。

美國要分享中國"新基建“以及新基建帶來的紅利，但也希望繼續發展其強大的競爭力，不希望在技術上被顛覆。

中美其實是相互依賴的。大家有得“判”來“談”！天并沒有塌下來。

現在是美國出了一張[敏感詞]，但是有120天的寬限期。全世界都在等著中國方面再打回一張牌。這個牌會是什么樣？我這樣的草民自然不知道。但是看完本文，大家會發現，中國還是有很足的底氣的。那就是：中國是最大的通信和IT市場，未來新的應用創新也可能會發生在中國。

注意到，中美一期協議遇到了新冠這樣的不可抗力，中美貿易的二期協議也即將要開始談判了。你來則我往。今年太累了，什么都沒干，光見證歷史了！

第一財經記者李娜在《“動刀”芯片制造上游， 出口限制或改變美國在半導體領導地位》一文中寫道：前華為員工戴輝表示，雖然中國在設計、封裝與整機上達到了高水平，但底層的高端裝備、EDA軟件、材料，還是以西方為主，這個領域中國要完全獨立自主是不可能也沒必要的，美國（在整機和市場上)也要依賴中國。

一直廣傳著一種誤解：“美國的目的就是要逼死中國企業”。2018對中興，2019對華為已經證明這并不是其目的。如果真的要逼死，為什么這次還要給120天的寬限期呢？這其實是一種極限談判策略。這也正說明，美國對中國也是有所期待的。總而言之，華為的生存是不會有任何問題的。

2019年，另一家中國知名通信企業海能達是摩托羅拉集群通信的最大對手，在美國一審敗訴，正在二審過程之中，現在不也好好地在運營嗎？

二、存量博弈階段，5G離不開華為，千元機爆發意味著5G穩了！

回顧一下2019年。老兵戴輝是民間第一個系統預判美國對華為的限制將會很快緩解的。

4G之前，華為和中興在白山黑水鋪設基站，美國互聯網滲透到世界的每一個角落。中美是互惠互利的。

2018年，摩爾定律發展變緩，智能手機發貨量下降，移動互聯網趨于飽和。中美之間就開始激烈的存量博弈了。

18年4月，中興被斷供并休克。老兵戴輝發文期待會盡快解除。請大家看到，如果此時華為被禁運，結果也會是差不多的。因此華為意料到了巨大的潛在風險，積極開始了技術準備工作。

一年以前的2019年5月16日，華為進入“實體清單”后，老兵戴輝系統性地預言會迅速緩和。后來的事實證明了判斷。

中興服務全球十億用戶，華為服務全球三十億用戶。全世界這么多老百姓的通信和溝通都依賴于華為和中興的技術手段。在有些國家，電話被成為“LIFE LINE”，就是用來救命的，如打911。這是這兩家企業生存的根基。

上面提到了，5G和光（乃至于馬斯克的星鏈）都只是苦逼的管道。智能手機、云計算、人工智能才是真正的王者。

2019年，美國對華為的管制效果集中在智能手機上。因為GMS框架的缺位，華為在海外手機市場的收入下滑很大。在國內的智能手機份額采用了HMS框架，份額獲得了較大的提升。

目的當然很清晰，高端消費電子的利潤很高，配套芯片的帶動能力也很強。蘋果的股價穩定上升。任正非在過機場安檢的時候，貌似無意露出蘋果平板。

我在去年5月也預言，進入實體清單對華為的5G影響不會太大。若沒有5G成功，蘋果會失去大的換機市場，高通則會失去收稅機會。5G的發展其實真的很難，很多人也沒有信心（如楊學志和鐵流）。如果失去了中國這個巨大的5G始發市場，失去了華為這個巨大的力量，5G肯定會失敗。一方面，5G的頻段很多，華為端到端的產業化能力是最強的，中國在3.5GHz頻段和4.9GHz之外，又引入了700MHz和2.6GHz等頻段，還有800M和900M等傳統2G頻段要退，諾基亞的基站只所以輸光了市場，頻段跟不上是個重要原因。另外一方面是華為在2G、3G、4G的全球份額[敏感詞]，新建5G需要與已有的基站做很好的配合。

中國政府迅速地發放了多達四張5G牌照。19年底，小米（采用高通芯片）發布了價格為1999元的5G手機，第一次進入千元時代。小米聯合創始人林斌（CEO）、周光平（最早負責硬件設計）分別是老兵戴輝的中大和東大學長，老戴特地買了一臺作為紀念。5G千元機是標志性的信號，意味著5G穩了！ 進入2020年后，5G低價手機迅速起量，4G機庫存無奈紛紛削價處理。

預期換機市場出現，蘋果股價再次上漲。

馬斯克的星鏈并不是6G，總帶寬還是太小了。6G肯定還是以地面無線通信+光傳輸作為主導的。加拿大渥太華現在是全球5G和6G研究之都，華為、愛立信、諾基亞的研究所齊聚于此。當年北電在科技投入上非常大，只可惜先行幾步成先烈。其大投特投的WiMAX就是4G與WIFI 6的技術基礎。

三、2019年，華為發力智能計算，中國計算生態構建取得巨大進步

5G和光只是苦逼的管道，基于管道的智慧終端和智能應用才是幾十倍的大市場。

虛擬化技術是VMware啟蒙的，公有云是AWS（亞馬遜）在2006年第一個搞的。

國內最早搞公有云的是阿里云和盛大云（季昕華后來創立UCloud）。騰訊云、華為云、百度云、金山云、天翼云等迅速跟上。

最近有篇文章《14億人的戰爭：中國人用了30年望見計算力的珠峰》。文中寫道，總結成一句話應該是：在歷史的長河里，我們用芯片的代價爭取了寶貴的時間，換回了世界[敏感詞]的計算力基礎設施——云計算。

2019年，華為有了一個重大的舉措，成立了 CLOUD&AI BG（云與人工智能事業群）。智能計算芯片產業啟動，核心工作是基于ARM的CPU（鯤鵬），人工智能AI芯片（升騰）來構筑生態。最近有消息，也在自研云端的GPU。

短短一年不到，智能計算生態就獲得了飛速的發展，蔚然成型。

1、中國站在了AI計算生態構建的最前沿，與美國產生了競爭

過去幾年，有一個巨大的技術革命，那就是：人工智能終于進入了大規模商用！為了這一天，在二戰之后，西方科學家們為此努力了七八十年。

深度學習獲得了巨大進步。幾個基礎算法（3D卷積算法等）主要是在加拿大蒙特利爾和多倫多搞出來的。獲得圖靈獎的三位深度學習大師都有加拿大的工作和學習經歷。和渥太華的5G與6G一起，加拿大東部成為了全球算法研究的中心。

應用的牽引則在較大程度上靠GOOGLE，包括圖像識別大賽、掀起無人駕駛汽車潮流等。相比18年的AI狂飆，19年中國的AI新應用發展得較為平淡，合創投資丁明峰笑談：因為GOOGLE在2019年沒有新東西出來了。

AI的最大應用市場其實是在中國。無卡停車就是AI的序言，智能安防（攝像頭到處都是）迅速發展，無人駕駛未來可期。特斯拉上海工廠開業后股價暴漲，也證明了華爾街對中國AI產業的期待。

AI的三大要素是算法、算力和樣本，后兩者中國都有優勢。關于AI算法，《浪潮之巔》作者吳軍說，AI技術20年內不會有大突破。

AI芯片當然是核心，無論是云側，還是端側（邊緣計算），無論訓練還是推理，中國都已經有了，而且有不少顆。

英偉達目前的生態很好（+GOOGLE的TensorFlow）。在云端訓練芯片市場，英偉達憑借優秀的產品生態以及計算能力占據頭部位置。但是市場并沒有成熟。中國AI生態的構建，現在正是時候。去年上海AI大會，倪光南提出：中國要構建自主可控的AI生態。

未來AI的廣泛應用創新，有可能就要轉移到中國來了。

美國因此就面臨著一個巨大的尷尬：AI上，中國可能要截胡了！

AI芯片的最重要指標是：算力。19年8月23日，華為發布了算力最強的AI處理器昇騰（Ascend）910和全場景AI計算框架MindSpore，采用自研的達芬奇框架。徐直軍說：“某種程度上說AI本身就是一個暴力計算，沒有強大算力哪來成功？我們華為云希望面向全球，真正提供普惠的、強大的算力。”華為昇騰910芯片架構采用臺積電7nm+ EUV工藝、32核達芬奇，半精度達到256TFOPs，針對包括邊緣計算、自動駕駛車載計算、訓練等場景。

2020年5月14日晚，美國最牛逼的AI芯片公司英偉達，發布了用于AI的新“核彈”芯片。CEO黃仁勛在家中廚房舉行了GTC 2020的 “廚房演講”，帶來英偉達新一代以電流之父（Apmere安培）命名的GPU架構Ampere，還從廚房烤箱中取出了第一款采用Ampere架構的GPU芯片NVIDIA A100 GPU。A100的產品核心為臺積電7nm，A100支持TF32運算，浮點性能156TFLOPS。

圖注：黃教主從烤箱里拿出“核彈”！

36氪在報導中提到，黃仁勛提到亞洲是世界上對數據中心需求最大的地區。中國的云計算和移動計算是非常先進的。財新在報導中提到，英偉達聲明中稱，國內的阿里云、騰訊云、百度云和海外的AWS、微軟Azure、谷歌云等云服務商都計劃提供基于A100的服務。其中多數大廠此前都已推出了自研AI芯片，以追求超過英偉達GPU的計算效率。

我們可以看到，英偉達的核彈芯片生態好算力強，最大的期待市場之一就是：中國！

MARK一下，2015年3月，英偉達邀請了中國第一個基于KVM自主可控的虛擬化公司京華科訊的董事，也就是老兵戴輝我去參加GTC大會。黃仁勛和馬斯克在高峰對話大談特談，掀起了自動駕駛和人工智能的巨大浪潮。英偉達和AMD因為其GPU用于人工智能和高性能計算，股價暴漲好多倍。

大家都看到了，臺積電的[敏感詞]工藝，直接決定了AI芯片的算力。所以，這次美國商務部的措施里，也對華為做出了限制。

中國巨大的AI市場里，也容得下美國和中國的玩家。

太平洋這么大，容得下中美兩家。 

2、華為ARM 服務器CPU（鯤鵬），借助云計算構建生態，彎道超車

數據中心服務器的CPU，INTEL推動的X86架構，占據了95%以上的市場。這個領域以前是IBM和SUN們的天下。云計算興起之后，X86+云計算虛擬化的聯合，構筑低價的服務器集群，將IBM和SUN打得落花流水。

我去FACEBOOK專門去看門口的[敏感詞]子，正面寫著FACEBOOK，反面還留著SUN微系統的褪色大字。這提醒大家，技術的變革可能來的非常的兇猛。

服務器對可靠性的要求很高，超過了手機。老兵戴輝擔任顧問的明銳理想科技有限公司提供了3D視覺檢測手段，服務于亞馬遜、華為、惠普等眾多服務器主板的生產質量檢測。

成也蕭何，敗也蕭何。云計算成就了INTEL，幾乎壟斷了數據中心服務器市場，ARM陣營垂涎萬丈，基于ARM CPU的云計算卻也給INTEL帶來了巨大的威脅。

Marvell美滿（漫威是Marvel）是第一個發力的，很早就做出了基于ARM的服務器CPU，最開始是用于需求較為簡單的存儲服務器，后來廣泛用于網頁服務器等領域。繼ThunderX2之后，又推出了ThunderX3。不過，美滿并沒有解決基于ARM的云計算虛擬化技術。

第一臺真正基于ARM的服務器是用于存儲的，是老兵戴輝拉的皮條，這是老兵戴輝對ARM陣營的歷史貢獻！該公司后來獲得了ARM旗下的投資。

18年暑假我在硅谷看到了聯想出品的電腦，采用了高通做的基于ARM的PC CPU，以及WINDOWS操作系統。

CEC旗下的飛騰也是基于ARM的CPU，不僅做服務器單機，還做了天河巨型機這樣的超算，可以瞬間完成運算量巨大的單任務（比如火力發電站的模擬仿真等），但不支持云計算的多租戶需求，沒有辦法提供可伸縮的處理能力同時給多個客戶使用。

ARM服務器CPU的性能不錯，但是生態卻很有問題，第一要攻克的是云計算虛擬化技術。才能構成ARM服務器集群支持大任務和處理能力的動態調整。如果沒有這個技術，就只能做單機。

圖注：華為芯片第一人徐文偉發布鯤鵬芯片

華為發布了鯤鵬芯片，還做出了基于ARM的虛擬化軟件（基于容器技術），實現了基于ARM CPU的服務器云計算，基于ARM的云計算生態開始構建了。2019年，鯤鵬生態在國內迅速發展，深圳的鵬城實驗室就是一個大基地。

集微網《Arm服務器芯片陣營的進擊》作者艾檬寫道：正如科技老兵戴輝所指，云端應用不同，可通過在云端適配特定應用來進入市場，使得進入門檻大大地降低。華為的Arm服務器CPU鯤鵬芯片就是通過在云端適配特定應用來進入市場的，比如鯤鵬適配了金蝶的云ERP應用，就可以搞一堆用鯤鵬的服務器用于金蝶的云ERP SAAS，而不需要對所有應用都兼容。注意，所有應用是對英特爾都兼容的。云計算的興起，催生了商業模式的巨大變化，這也為新來者提供了新的契機。

隨著移動互聯網的爆炸式發展，很多應用本來就是基于安卓的，就更適用于ARM CPU的云計算體系了。微信這樣的大系統，就非常合適從X86的服務器集群遷移到ARM的服務器集群。

華為搞了一個“全云策略”，將WELINK等應用軟件、高斯數據庫軟件等統統上云，而且也不在線下單獨去賣LICENSE給企業了（定制很麻煩）。其5G電信核心網未來就可以同時兼容X86和ARM兩個體系，注意到中國電信已經開始規模采購ARM服務器了。

ARM來入侵服務器CPU市場，已經成了定局。

圖注：ARM中國梁泉的PPT，5G呼喚新算力

Arm中國梁泉講到：Arm正在逐漸介入到云端場景里去，國內我們的合作伙伴包括華為、飛騰，海外的合作伙伴像亞馬遜，都已經有云端芯片的發布，并且在整個云端服務器方面已經有很多數據分析的場景。

在美國，世界最大的云計算公司亞馬遜、互聯網公司GOOGLE其實也都在干同樣的事情，采用ARM CPU來替代一部分X86，通過云計算來實現生態遷移。

毫無疑問，CPU的效率，也取決于臺積電的芯片[敏感詞]制程。這是關鍵。

四、太平洋這么大，容得下中國和美國

中國早已經是全球最大的通信市場。人多，一人一個手機，還特愛抱著玩。

中國開啟的新基建，中國將成為全球信息科技（IT）的最大市場。中國人最多，制造業發達，物聯網節點最多，搞笑內容最多，智慧城市最發達，中國一定會成為全球最大的云計算市場。

IT和人工智能的技術創新未來也很可能在這里產生。特斯拉大舉入華，未來也將在中國創造傳奇。

外交部發言人趙立堅表示，“包括貿易、投資在內的中美兩國經貿關系本質是互惠共贏的”，他還說到，中美“合則兩利，斗則俱傷”。

太平洋這么大，一定容得下中國和美國。