2022年5月28日，ZIBS東亞供應鏈與國貿研究中心2022年研討會在浙江大學國際校區多功能廳成功舉行。線上線下來自世界不同國家和地區的嘉賓共同參與其中，圍繞東亞供應鏈、國際貿易、物流等話題展開了深層次的學術交流。

現場，中國產業發展研究院常務副院長、清華大學互聯網產業研究院副院長劉大成帶來了“數字化時代全球供應鏈體系變革”的主題演講，以下為演講全文：

此次我演講的內容主要表達四個觀點，首先全球供應鏈的發展，先是從規模經濟演變到網絡經濟、再到范圍經濟，即從追求零邊際成本躍升到追求零[敏感詞]成本；其次，數字技術及其產品從感知、傳輸、決策和執行四個方面幫助供應鏈全面升級；第三是逆全球化趨勢明顯。柔性供應鏈、短鏈供應鏈和區域供應鏈引發中國產業供應鏈的全面變革；第四，供給能力遠大于需求能力。全球供應鏈已轉向“以消費者為中心”的模式。數字化支持的供應鏈4.0已經到來。

1、從信息時代到網絡時代、再到數字時代

幻燈片中的視頻是2021年清華大學計算機科學系第一個AI虛擬學生。她的名字叫華智冰。在接下來的四年里，她將像一個真正的學生一樣在清華大學學習和成長直到畢業。如果只在網上，你將無法分辨她的真假，這可能是數字時代的一個縮影。

在數字化時代，每一個積極擁抱數字化的企業和企業家都在尋找機會從原來的規模經濟、網絡經濟向范圍經濟飛躍。以制造企業為例，仰望火星的鋼鐵俠埃隆·馬斯克（Elon Musk）就是其中的佼佼者。埃隆·馬斯克將把地球人遷移到火星作為他的目標，并以[敏感詞]成本趨零為目標建立一個龐大的商業結構。

2004年，埃隆·馬斯克收購了成立于2003年的特斯拉公司。為了使純電動汽車驅動的能源[敏感詞]成本趨零，埃隆·馬斯克于2006年收購了SolarCity，使免費太陽能成為未來汽車的主要動力能源，并將將特斯拉車頂變成太陽能收集裝置。為了以[敏感詞]的成本在全球部署汽車充電樁，并在2014年向全球開放特斯拉純電動汽車技術，眾多純電動企業紛紛進入這個市場，自告奮勇地幫助埃隆·馬斯克擴大充電樁的覆蓋范圍，并培育了未來的太陽能用戶。

特斯拉采用視頻技術代替量子波技術和激光雷達技術作為實現自動駕駛技術的路徑，因為后兩種技術路徑仍采用規模經濟，力求以邊際成本趨于零為市場競爭目標。而特斯拉則將采取范圍經濟的路徑來實現[敏感詞]成本趨于零，因為無人駕駛中的視頻就像智能手機中的計時功能一樣，多個功能成本分攤的情況下，時間成本可以忽略不計。

在蘋果公司推出具有計時功能的智能手機后，以通話為核心的功能手機龍頭企業諾基亞公司不得不退出市場。然而史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）在范圍經濟領域最大的探索不是iPhone或Macintosh電腦，而是iPod+iTunes的系統。在史蒂夫·喬布斯構建的“軟件+硬件+內容”系統中，一首歌可以賣到 99 美分。歌曲創作者、唱片公司和蘋果平臺各獲得 33 美分。現在 Apple Music 平臺擁有 4 億訂閱者和 6000 萬付費用戶。蘋果在此基礎上推出了App+iStore。每個用戶都會支付高額的蘋果稅，其[敏感詞]成本可以趨于零。

前兩個例子是基于生產企業的，商業流通的典型案例應該屬于亞馬遜公司。杰夫·貝佐斯（Jeff Bezos）以“飛輪效應”的模式構建了范圍經濟、[敏感詞]成本為零的供應鏈體系。飛輪效應將供應鏈上下游的供應商和用戶帶到亞馬遜平臺。對于用戶，亞馬遜公司承諾“亞馬遜Prime”會員在48小時內送達商品，居住在許多大城市的“亞馬遜Prime”會員可以1小時內送達商品。到2020年底需繳納年費119美元的“亞馬遜Prime”會員超過2億人。正是 Amazon Web System云服務幫助亞馬遜平臺比自身更了解“Amazon Prime”會員的需求，從而降低庫存成本。對于亞馬遜平臺上的供應商來說，2億多的Prime會員流量擴大了供應商的市場，供應鏈整合讓供應商承擔了亞馬遜平臺額外的庫存成本。這確保了亞馬遜不僅是全球最大的電子商務公司，也是最強大的物流服務商。

數字化不僅重新定義了需求結構和供給結構，也重新定義了生產邏輯。如果只看生產率，在工業革命前3000多年的農耕時代，全球全要素生產力并沒有得到提高。農業生產依賴于人類95%的連續勞動，只有不到5%的貴族階層能夠享受到產品。兩次工業革命解放了人類的權力束縛，資本發揮了更大的作用。1913年，福特公司生產黑色T型車。當時每位員工的日薪為 5 美元。八個月后福特公司的工人可以購買自己企業生產的汽車，然后將收入轉化為資本去投資自己的企業，形成勞動力剩余以外的資本剩余。這樣95%的人口從事生產，95%的人口享受產品。

數字時代解放了人類思維的枷鎖。數據復制沒有成本，但數據復制的場景是有收益的。我們會看到，只需要5%的人口從事生產，95%的人口就可以享受產品。

在中國，曾有一位非常有名的帶貨主播主“Cam girl”名叫薇婭。2020年薇婭直播間銷售額368億元，脫水銷售額202億元。所謂脫水銷售，是指年末所有商品的退換貨一律不算在內的收入部分。僅她的銷售額就超過了許多大型連鎖超市。一個更夸張的故事是，她在 2020 年 4 月 1 日，她以每枚售價 4000 萬元的價格幾秒鐘內就賣出了 5 枚火箭的發射權。這大概是人們在傳統思維中難以理解的數字時代。

當然，從信息時代到網絡時代、再到數字時代，是一個從規模經濟到網絡經濟、再到范圍經濟的過程。50年前開始的信息化實現了人與設備的數字化互聯。我們可以將傳統的物理世界數字孿生成計算機中的數字世界，降低規模經濟的門檻，使邊際成本更容易趨于零。

網絡時代通過互聯網構建了人與人之間的數字互聯，將過去難以連接的物理隔離變成了緊密的邏輯連接，從而更容易實現網絡經濟。

數字時代下設備與設備的數字化互聯已經完成。例如工業4.0中描述的網絡信息物理系統，已經將設備和工件數字化，供應鏈系統可以以最少的投入實現最大的產出，企業追求零的[敏感詞]成本。

2、數字技術及其產品如何改變供應鏈？

數字技術及其產品變革供應鏈的核心包括四個要素：數據、算法、算力和知識。

從數據到大數據，打破了原有的統計樣本提取流程。有足夠的大數據通過丟棄原有的復雜算法找到最優解。算力的提升也直接威脅到原有傳統算法的有效性。谷歌2021年研發的d-wave 2x量子計算機直接將計算速度提升到傳統計算機的1億倍，可能徹底破解過去[敏感詞]的密碼算法，更不用說打敗世界上最聰明的棋手。數據、算力、算法的變化必然帶來知識的改變。

數字技術也徹底顛覆了供應鏈系統的感知、傳輸、決策和執行四個階段。在大數據、云計算、人工智能、物聯網、機器人、邊緣計算、區塊鏈等黑科技的支持下，供應鏈系統的感知部分從傳統的被動感知模式轉變為主動感知模式，人類可以更主動更智能地感知環境和環境變化。傳輸部分也由傳統的點對點信息傳輸到網絡向網絡傳輸轉變，傳輸的成本、效率和范圍都逐步改善。決策部分已經從傳統的基于信息孤島和人類本能的決策轉變為借助人工智能輔助更多知識支持的決策。執行也從傳統的純動力擴展變為自主無人操作單元。數字化改變了整個供應鏈系統。

3、“逆全球化”帶來的全球供應鏈體系變化

造成“逆全球化”的主要因素有四個。一是數字化；二是全球變暖帶來的環境問題，三是地緣政治引發的民族沖突。特別是俄烏戰爭造成了世界的割裂。四是肆虐全球兩年多的新冠肺炎疫情COVID-19。

左上圖是根據美銀美林統計的美國各級資產的變化情況。財富越來越集中，這是數字技術在優化資源配置中的強大作用。在跨國公司的業態和數字技術的支持下，發達國家的創新技術和資本與發展中國家的勞動力和初級資源越來越緊密地結合在一起，形成了堅實的產業鏈生態，這也導致了發達國家勞動密集型產業的就業機會不足，發達國家最底層工人的失業率和生活水平相對下降，這些擁有最多選票的底層工人開始憎恨全球化，這也推動了這些政策以選票為主導的國家轉向“逆全球化”。

全球變暖加劇了地球上的自然災害。發達國家和發展中國家對環境保護的不同追求，特別是二氧化碳排放政策，改變了全球能源產出結構和消費結構，也導致了“逆全球化”的趨勢。

地緣政治影響巨大。2012年1月，美國在瑞士達沃斯會議上提出了柔性供應鏈的概念，這只是一個目標。現在，俄烏戰爭在世界上制造了新的缺口，能源、食品、金融和大宗商品開始重建新的產業鏈。美國、印度、澳大利亞、日本四方協議再次提出柔性供應鏈；美國與日韓澳印新及東盟7國等13個國家達成的印太經濟框架也具有一定的針對性。此外，還有五眼聯盟（FVEY）和北約為首的40個國家的[敏感詞]部長聯席會議。1991年以來，全球一體化逐漸向相反方向發展，而今聯合國、WTO等全球合作正在讓位于從無到有的區域聯盟。

我們還應該看到全球新冠肺炎疫情 COVID-19 的影響。各國不同的防疫政策，使不同地區不同時期各個國家處于開放或封閉的環境中，經濟波動此起彼伏。各國爭相推出短供應鏈和區域供應鏈的基本生活必需品行業，極大地破壞了全球供應鏈一體化的原有局面。

這些因素將深刻改變已成功運行了30年的全球一體化供應鏈體系。

事實上，全球供應鏈是一個價值鏈系統。在2020年《世界發展報告》中給出了2015年全球價值鏈分布。圖中，深藍色表示創新活動區，淺藍色表示先進制造業和服務業區，紅色表示許多初級產品區。因此，世界各國和地區分為以美國、歐洲、日本、韓國等發達國家為主的消費國，以中國和東南亞國家為主的生產國，以非洲、南美為主的資源國，實現全球資源循環。

在全球價值鏈中，值得注意的是，世界上最大的發達國家是美國，而世界上最大的發展中國家是中國。橋水基金總裁達利奧（Ray Dalio）在歷史長河視角中對比了中國、美國等三個發達國家。他對中國的經濟發展極為樂觀。如果能如達利奧（Ray Dalio）所預測的那樣，中國可能在3-5年內成為全球GDP[敏感詞]的國家和最大的消費市場，也必然導致全球產業鏈和供應鏈發生大變革。

按經濟總量計算，中國經濟已是世界第二大經濟體。在過去的 42年里，中國經濟發展非常迅速。從第一行的圖片可以看出，中國最初是用襪子換飛機，據說當時中國用出口的1億雙襪子換取了從美國進口的一架波音飛機。隨后“中國制造”的產品從襪子擴展到服裝，再擴展到家用電器。2020年，特斯拉將工廠設在中國上海，一年內就實現了埃隆·馬斯克的雄心壯志。

那么，為什么“中國制造”在全球中低端商品市場具有競爭力？以“平衡車”為例。二十世紀90年代，荷蘭人發明了平衡車，售價超過5萬歐元超過寶馬7系，市場一片慘淡。后來發明人把專利賣給美國人，美國公司將價格降低了1萬多美元。這時，一位中國企業家買了一輛平衡車，送給了一位中國[敏感詞]官員的兒子，因為一萬多美元的價格，這便成了官員行賄的證據。而如今，中國小米公司將價格控制在130美元左右，中國[敏感詞]的低成本電子商務平臺Vova（中國也稱為拼多多）的價格僅為30美元左右，這就是“中國制造”。“中國制造”在全球市場競爭中的核心優勢是成本優勢、組織優勢和規模優勢。

近年來，由于柔性供應鏈、短供應鏈和區域供應鏈的引進，一些中國制造的商品已經轉移到越南、菲律賓等東南亞國家。然而，未來十年，全球制造業市場仍然不可能離開中國。這是因為東南亞國家缺乏重化工，重化工產品是大部分零部件的最基本材料。從經濟學的角度看，東南亞國家短期內不可能建立起具有競爭力的重化工體系。

未來，中國制造的發展也將受益于地方政府推動的產業集群。第一，產業集群可以讓每個獨立的企業變得非常小，可以更靈活地適應全球創新產品的生產需求；二是產業集群可以使眾多小企業集聚形成規模優勢，增加低價的市場競爭優勢。第三，具有高彈性供應鏈的產業集群可以形成規模優勢，形成規模優勢，也可以形成范圍優勢，這與數字化供應鏈的目標是一致的。

因此，中國更愿意與日本、韓國和東盟十國加強交流。中國擁有世界上最大的港口群，可以通過航運加強與東亞、東南亞國家的經濟合作。中國還啟動了與東南亞國家的鐵路聯通。未來還可以通過鐵路、公路加強與東南亞國家的產業鏈和供應鏈合作。

4、從供應鏈 1.0 到供應鏈 4.0

最后，我想談談支持供應鏈到供應鏈4.0的數字技術，其主要特點是需求驅動、數字技術支撐和資源配置智能優化。

供應鏈的起點是價值鏈。美國等發達國家已將供應鏈戰略作為國家在全球經濟競爭與合作的技術保障。2017年中國也發布了《供應鏈創新與應用》國家戰略。然而隨著數字技術的發展，供應鏈與產業鏈的融合開始加強，單純的鏈狀供應鏈正日益向網絡型供應鏈系統發展。

這是我搭建的智慧供應鏈四層架構模型。智慧供應鏈的底層主要以節點為基礎，即優化功能內的資源配置，如交叉對接、送奶線路等，得到一個功能內的資源配置優化結果。

第二層智慧供應鏈形成了鏈型供應鏈結構，強調功能間資源配置的優化。亞馬遜實現的一小時送達模式就是用倉儲代替遠程運輸。當然，這必須有AWS中的大數據、云計算、人工智能等數字技術支持，這樣庫存成本才不會影響系統收益。

智慧供應鏈的第三層是供應鏈上下游企業資源配置的優化。中國正在實施超高壓輸變電網絡，可實現煤礦坑口發電以減少或消除未來煤炭的長途運輸。

智慧供應鏈的第四層是平行供應鏈之間資源配置優化。一方面構成了需求拉動，另一方面實現了網絡狀的供應鏈架構。上述[敏感詞]互聯網企業家，如埃隆·馬斯克、史蒂夫·喬布斯和杰夫·貝佐斯都在其中。他們正在追求這樣一種無成本、盈利的商業運營模式。

進入數字時代，我們可以看到生產能力越來越強，消費者也會越來越挑剔和多變。至于供應鏈，它需要完全以消費者為導向。供應鏈1.0時代，面對差異化需求，廠商選擇將市場細分為更小的細分市場，采用大規模定制的方式來滿足消費者的差異化需求。供應鏈2.0時代，通過生產者資源的數字化整合，確保資源消耗最小化。供應鏈3.0時代，利用數字化支持的客戶關系管理平臺，提升精準預測能力。在供應鏈4.0時代，我們需要更貼近客戶，讓網絡可見，讓制造更快，讓交貨時間更短，形成更強的市場競爭力。

謝謝大家！

東亞供應鏈與國貿研究中心2022年研討會

2022年5月22日，中國杭州

（劉大成、劉沐琪根據錄音整理成文字并翻譯）

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