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林雪萍 | 打開自行車的歐洲心臟

發(fā)布時(shí)間:2024-10-24作者來源:林雪萍瀏覽:1182


歐洲的電動(dòng)自行車長成什么樣?它完美地展現(xiàn)了一個(gè)舊秩序?qū)m殿的裂縫。

完美的宮殿


在歐洲,電助力自行車eBike正在風(fēng)靡。跟國內(nèi)熟悉的電動(dòng)自行車有所不同,歐洲eBike的電機(jī)不能超過250瓦。騎行主要還是靠人力踩踏,而電機(jī)只是一種輔助動(dòng)力系統(tǒng)。它可以在爬坡或者起步階段讓騎行更加輕松。


相對(duì)有點(diǎn)狹小的中國市場,歐洲是全球最大的eBike市場,有著近1000萬輛的規(guī)模。這里既有傳統(tǒng)的自行車巨頭荷蘭Accell和中國臺(tái)灣地區(qū)美利達(dá),也有日本松下和雅馬哈。還有來自北美最大的電助力自行車品牌Rad Power。而初創(chuàng)品牌也很多,如融資明星的荷蘭VanMoof,比利時(shí)的Cowboy也獲得了法拉利汽車集團(tuán)的投資。


在這些擁擠不堪的品牌商背后,供應(yīng)鏈的等級(jí)也井然有序。博世電機(jī)系統(tǒng)是電驅(qū)動(dòng)單元的標(biāo)準(zhǔn)配置,壟斷了整個(gè)市場。而日本的松下和雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)則在做整車的同時(shí),也提供了表現(xiàn)不俗的電助力單元。同樣采用整車加電機(jī)的一體化企業(yè),還有來自臺(tái)灣地區(qū)的達(dá)方電子。


而機(jī)械單元,則是老牌企業(yè)的天下。日本禧瑪諾變速箱幾乎壟斷了80%的市場,美國SRAM速聯(lián)則吃掉了其他大部分份額。二者幾乎統(tǒng)治了自行車的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)。同樣美國蓋茨公司的碳纖維皮帶,也在提供著一種平滑的傳動(dòng)。


老牌或者新銳的歐洲自行車制造商,圍繞這些關(guān)鍵零部件在材料、造型進(jìn)行了充分地設(shè)計(jì)。等級(jí)森嚴(yán)的氣息傳了過來。這里的自行車,就像瑞士手表一樣,堅(jiān)不可摧。


然而中國的eBike設(shè)計(jì)時(shí)代的到來,瓦解了一個(gè)完美的宮殿神話。

重新定義歐洲心臟


中國臺(tái)灣的達(dá)方電子本來是全球第二大筆記本鍵盤制造商,2015年也推出了電助力自行車。這些來自軟件界的人,似乎將電助力自行車開發(fā)成一種軟件定義的自行車。而在臺(tái)灣地區(qū),自行車的供應(yīng)鏈非常成熟。臺(tái)灣地區(qū)的兩大自行車廠家美利達(dá)和捷安特所在的彰化市和臺(tái)中市,相距不過20公里,自然形成了豐富的自行車產(chǎn)業(yè)集群。達(dá)方電子只需要將這些零部件資源整合起來,就可以向電助力自行車進(jìn)軍了。


非凡的供應(yīng)鏈,如果能跟前瞻性設(shè)計(jì)理念融合,就會(huì)形成巨大的能量。一家創(chuàng)立于2021年的初創(chuàng)電助力自行車公司深圳十方,正在對(duì)電助力自行車進(jìn)行全新的定義。它一開始瞄準(zhǔn)的就是廣闊的歐洲市場,而率先進(jìn)軍哪個(gè)國家則有地理上的考量,荷蘭被看成必勝之地。雖然這里也有眾多品牌,但荷蘭是平原地形,對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)有著不同的要求。地勢平緩沒有坡度,意味著變速箱就可以省掉。這就繞開了禧瑪諾變速箱那令人望而生畏的強(qiáng)制性秩序框架。


現(xiàn)在第二道門檻就是“歐洲心臟”—德國博世的電動(dòng)單元。歐洲電助力自行車都是圍繞動(dòng)力系統(tǒng)而設(shè)計(jì)。博世采用先進(jìn)的力距傳感器,做成集成式的電機(jī)模塊。這種設(shè)計(jì)下,一般采用中置電機(jī)放在自行車車架中間。它的位置比較固定,從而可以實(shí)現(xiàn)匹配百搭車型。自行車制造商只需要將禧瑪諾或者速聯(lián)加載上去,一輛電助力自行車就完成了。


歐洲eBike行業(yè)為什么要長成這個(gè)樣子?因?yàn)樗还?yīng)鏈的骨骼所綁定。博世、禧瑪諾的骨架,決定了自行車制造商的骨架。這是一種技術(shù)壟斷,也鎖死了歐洲設(shè)計(jì)師的想法。每一種設(shè)計(jì)理念,都只能圍繞著這種動(dòng)力骨架而來。


在中置電機(jī)這種“歐洲心臟”的模式下,eBike的所有改造都是影響甚微的。材料創(chuàng)新的意義并不大。如果將鋁車身改成碳纖維車身,那只能減少20%左右。但由于增加了電機(jī)系統(tǒng),車身至少重量增加4公斤以上。這種情況下,材料改變對(duì)車身的影響,就幾乎可以忽略掉。更何況,鋁車架本身也有良好的加工工藝性,更適合eBike。


然而中國供應(yīng)鏈技術(shù)的提升,給了這些年輕的eBike帶來了攻破城墻的全新紅衣大炮。


隨著中國電動(dòng)汽車的崛起,中國在電控、電驅(qū)和電池這三電技術(shù)方面,有了長足的進(jìn)步,也帶來了更上游的力距傳感器的突破。動(dòng)力系統(tǒng)的根基讓人眼前一亮,新的宮殿架構(gòu)開始就此展開。


十方拋棄了“歐洲心臟模式”,放棄中置電機(jī)技術(shù),直接單速傳動(dòng)。輪轂電機(jī)放在后輪,而力距傳感器則可以放在不同的位置。這種分布式的動(dòng)力系統(tǒng),打破了傳統(tǒng)歐洲自行車的樣式。靠著供應(yīng)鏈的豐足和“概念再設(shè)計(jì)”,十方成功地將23公斤的eBike降低到15公斤。


這種全新設(shè)計(jì)和輕量化的理念,得到了荷蘭消費(fèi)者的青睞。在成功打入荷蘭境內(nèi)之后,它自然地開始豐富品類,開始面向德國這樣多坡和圍繞阿爾卑斯山脈的高山歐洲地區(qū)。此時(shí)變速箱又變成必需品,禧瑪諾的高山再次浮起。然而由于已經(jīng)積累了成功的經(jīng)驗(yàn),新銳品牌的設(shè)計(jì)師正在試圖尋找新的突破。

機(jī)械的神話


憑借高超的動(dòng)力組件技術(shù),日本禧瑪諾變速箱基本席卷了[敏感詞]自行車。禧瑪諾是自行車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的常青山脈,也是無法繞過的高度。禧瑪諾首先在零部件上進(jìn)行了精心地設(shè)計(jì)。它擁有的自有鑄鐵工廠是這個(gè)神話的一部分,這使得它的機(jī)械鍛件的韌性無可匹敵。而它大量使用模塊化技術(shù),變速器與剎車的集成技術(shù),都變現(xiàn)出流暢的動(dòng)力特性。對(duì)于很多制造商而言,只需拿過來就用。禧瑪諾還具有深刻的消費(fèi)者洞察力,它甚至比自行車廠家更懂得騎行車的需求。它甚至?xí)鲃?dòng)在很多城市舉辦自行車比賽,這讓“Intel-inside”的嵌入效應(yīng)非常明顯,很多購買者會(huì)主動(dòng)點(diǎn)名要禧瑪諾的變速箱。


2023年禧瑪諾收入為240億人民幣,凈利潤30億人民幣。然而,在快速普及的電動(dòng)助力自行車領(lǐng)域,禧瑪諾面臨著巨大的挑戰(zhàn)。電助力自行車,正在侵蝕一些日常通勤、上下學(xué)和購物時(shí)的市場。電機(jī)可以減少蹬踏力氣,自然廣受騎行者的歡迎。日本只占禧瑪諾銷售額的2%,它必須盯住海外市場的收入。而歐洲是禧瑪諾的主力市場,占據(jù)40%以上。這個(gè)市場決不能丟。


然而在核心的電機(jī)、電驅(qū)這些電動(dòng)單元領(lǐng)域,德國博世一馬當(dāng)先。日本松下和雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)也是硬骨頭。這些 “電動(dòng)化先鋒”在電助力自行車的快速發(fā)展,會(huì)不會(huì)使得禧瑪諾的光彩,像冬日下午的陽光一樣急速褪去?


禧瑪諾要想進(jìn)入電機(jī)單元,并無太大的勝算。因此它決定在變速箱的機(jī)械王國里,嫁接新的技術(shù)。禧瑪諾正在準(zhǔn)備推出新變速系統(tǒng),搭載AI芯片的輪轂零部件、變速器和11速齒輪所組成。這樣輪轂零件的AI芯片,成為自主操控自行車的“大腦”。它可以根據(jù)自行車的速度和傾斜度而自動(dòng)實(shí)現(xiàn)換擋。在騎自行車時(shí),踩踏板的節(jié)奏和變速的時(shí)機(jī)等,都會(huì)因騎行者不同而存在個(gè)人差異。AI會(huì)自動(dòng)記憶騎行者的操作模式,進(jìn)而被馴化成個(gè)人習(xí)慣的方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換擋。


這意味著禧瑪諾正在用“智能化”對(duì)抗“電動(dòng)化”。在日本堺市的主力工廠,也不得不降低開工率。然而禧瑪諾正在將這樣的減產(chǎn)空擋,看成是企業(yè)更換骨骼的機(jī)會(huì)。下一代AI加持的變速器,正在準(zhǔn)備量產(chǎn)。

全面的較量


然而能打破城門的不僅僅只是紅衣大炮。新銳品牌的營銷理念也在快速進(jìn)步,新一代企業(yè)家對(duì)于社交媒體和意見領(lǐng)袖KOL的應(yīng)用已經(jīng)爐火純青。這些企業(yè)對(duì)于用戶的洞察,是借助于數(shù)字化技術(shù)而感知的。


對(duì)于網(wǎng)上廣泛的信息泛濫,來自中國的年輕制造商們耐心地使用數(shù)字化和AI工具進(jìn)行重新的分流,指向了對(duì)電助力自行車的審美情緒。而很多老牌企業(yè)則表現(xiàn)出對(duì)市場的不敏感性。日本巨型企業(yè)就有部分呈現(xiàn)“老化癥”的特點(diǎn)。松下的自行車設(shè)計(jì)明顯感覺到本土化意味很重,如媽媽車、親子車這類日本審美車。這對(duì)于豐富的歐洲需求,在總部研發(fā)設(shè)計(jì)是不可想象的。


數(shù)字化渠道管理也是中國制造的優(yōu)勢。在國內(nèi)卷過來卷過去的制造商,已經(jīng)通過IT手段對(duì)渠道進(jìn)行了高度細(xì)化的切片分析。而在APP程序使用感受上,中國挑剔的消費(fèi)者已經(jīng)為APP應(yīng)用的使用界面打造的如絲順滑。電動(dòng)化、數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)化、社交化,幾股不同的力量來源被聚合在一起,鍛造了中國制造的一種新面貌。


中國在機(jī)械傳動(dòng)件上依然有很大的差距,變速器之外,雙懸架自行車的前叉和制動(dòng)器往往是德國Magura,而避震則來自FOX。在這些傳統(tǒng)部件領(lǐng)域,中國供應(yīng)鏈還有很長的路要走。但在新舊結(jié)合地帶,新銳品牌商還是撕開了一個(gè)口子。


代表荷蘭新銳的Vanmoo已經(jīng)破產(chǎn),而美國Rad Power也在2024年退出歐洲市場而專注北美。退潮時(shí)間到了,代表舊秩序的一波浪率先扔在沙灘上。


而更多的品牌則在加速涌入,活力城市深圳似乎已經(jīng)開始將eBike看成一種電子消費(fèi)品。以充電器起家的安克創(chuàng)新也加入進(jìn)來。甚至服裝公司賽維時(shí)代也開始入局。而國內(nèi)電動(dòng)自行車頭部廠商,包括雅迪、愛瑪、九號(hào)等,也都相繼殺入。而大疆無人機(jī)也推出了高端電機(jī)與博世去競爭。整個(gè)產(chǎn)業(yè)活力齊刷刷地被喚醒,eBike正在成為中國出海的新品類明星。


中國制造突破零部件技術(shù)之后,設(shè)計(jì)師就可以自由地跳躍到新的設(shè)計(jì)空間。電機(jī)的集成技術(shù)一旦被拆解成技術(shù)子模塊,相互組合就會(huì)形成新的優(yōu)化空間。無論是速比,還是齒輪比,或者是人踩踏板部分與后輪的輪轂助力的銜接配合,一切都圍繞電助力的新特征而展開。歐日自行車還是活在“機(jī)械電動(dòng)化”時(shí)代,就像汽車領(lǐng)域的“油改電”,這是一種舊建筑的修補(bǔ)。而中國新派自行車的設(shè)計(jì)思路則走向“原生電動(dòng)化”的,這是一種新宮殿的再構(gòu)建。


上游供應(yīng)鏈一旦可以拆解,整個(gè)設(shè)計(jì)能力就已經(jīng)加強(qiáng)。它反過來會(huì)帶來供應(yīng)鏈的突破,使得更多供應(yīng)商參與革新。如電動(dòng)變速器的珠海藍(lán)圖、電機(jī)的蘇州八方和上海安乃達(dá),都形成了很好的突破。而eBike產(chǎn)品研發(fā)師的設(shè)計(jì)理念,就可以煥然一新。


然而在中國,也有許多體力不支的eBike公司開始退場。擁有相同供應(yīng)鏈氣質(zhì)的中國eBike品牌,在全球行走的旅程,則需要重新回到了企業(yè)家的長期主義。擁有對(duì)全球文化有著深刻洞察力的企業(yè),才能最終勝出。



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