歐洲的電動自行車長成什么樣？它完美地展現了一個舊秩序宮殿的裂縫。

在歐洲，電助力自行車eBike正在風靡。跟國內熟悉的電動自行車有所不同，歐洲eBike的電機不能超過250瓦。騎行主要還是靠人力踩踏，而電機只是一種輔助動力系統。它可以在爬坡或者起步階段讓騎行更加輕松。

相對有點狹小的中國市場，歐洲是全球最大的eBike市場，有著近1000萬輛的規模。這里既有傳統的自行車巨頭荷蘭Accell和中國臺灣地區美利達，也有日本松下和雅馬哈。還有來自北美最大的電助力自行車品牌Rad Power。而初創品牌也很多，如融資明星的荷蘭VanMoof，比利時的Cowboy也獲得了法拉利汽車集團的投資。

在這些擁擠不堪的品牌商背后，供應鏈的等級也井然有序。博世電機系統是電驅動單元的標準配置，壟斷了整個市場。而日本的松下和雅馬哈發動機則在做整車的同時，也提供了表現不俗的電助力單元。同樣采用整車加電機的一體化企業，還有來自臺灣地區的達方電子。

而機械單元，則是老牌企業的天下。日本禧瑪諾變速箱幾乎壟斷了80%的市場，美國SRAM速聯則吃掉了其他大部分份額。二者幾乎統治了自行車的動力傳動系統。同樣美國蓋茨公司的碳纖維皮帶，也在提供著一種平滑的傳動。

老牌或者新銳的歐洲自行車制造商，圍繞這些關鍵零部件在材料、造型進行了充分地設計。等級森嚴的氣息傳了過來。這里的自行車，就像瑞士手表一樣，堅不可摧。

然而中國的eBike設計時代的到來，瓦解了一個完美的宮殿神話。

中國臺灣的達方電子本來是全球第二大筆記本鍵盤制造商，2015年也推出了電助力自行車。這些來自軟件界的人，似乎將電助力自行車開發成一種軟件定義的自行車。而在臺灣地區，自行車的供應鏈非常成熟。臺灣地區的兩大自行車廠家美利達和捷安特所在的彰化市和臺中市，相距不過20公里，自然形成了豐富的自行車產業集群。達方電子只需要將這些零部件資源整合起來，就可以向電助力自行車進軍了。

非凡的供應鏈，如果能跟前瞻性設計理念融合，就會形成巨大的能量。一家創立于2021年的初創電助力自行車公司深圳十方，正在對電助力自行車進行全新的定義。它一開始瞄準的就是廣闊的歐洲市場，而率先進軍哪個國家則有地理上的考量，荷蘭被看成必勝之地。雖然這里也有眾多品牌，但荷蘭是平原地形，對動力系統有著不同的要求。地勢平緩沒有坡度，意味著變速箱就可以省掉。這就繞開了禧瑪諾變速箱那令人望而生畏的強制性秩序框架。

現在第二道門檻就是“歐洲心臟”—德國博世的電動單元。歐洲電助力自行車都是圍繞動力系統而設計。博世采用先進的力距傳感器，做成集成式的電機模塊。這種設計下，一般采用中置電機放在自行車車架中間。它的位置比較固定，從而可以實現匹配百搭車型。自行車制造商只需要將禧瑪諾或者速聯加載上去，一輛電助力自行車就完成了。

歐洲eBike行業為什么要長成這個樣子？因為它被供應鏈的骨骼所綁定。博世、禧瑪諾的骨架，決定了自行車制造商的骨架。這是一種技術壟斷，也鎖死了歐洲設計師的想法。每一種設計理念，都只能圍繞著這種動力骨架而來。

在中置電機這種“歐洲心臟”的模式下，eBike的所有改造都是影響甚微的。材料創新的意義并不大。如果將鋁車身改成碳纖維車身，那只能減少20%左右。但由于增加了電機系統，車身至少重量增加4公斤以上。這種情況下，材料改變對車身的影響，就幾乎可以忽略掉。更何況，鋁車架本身也有良好的加工工藝性，更適合eBike。

然而中國供應鏈技術的提升，給了這些年輕的eBike帶來了攻破城墻的全新紅衣大炮。

隨著中國電動汽車的崛起，中國在電控、電驅和電池這三電技術方面，有了長足的進步，也帶來了更上游的力距傳感器的突破。動力系統的根基讓人眼前一亮，新的宮殿架構開始就此展開。

十方拋棄了“歐洲心臟模式”，放棄中置電機技術，直接單速傳動。輪轂電機放在后輪，而力距傳感器則可以放在不同的位置。這種分布式的動力系統，打破了傳統歐洲自行車的樣式。靠著供應鏈的豐足和“概念再設計”，十方成功地將23公斤的eBike降低到15公斤。

這種全新設計和輕量化的理念，得到了荷蘭消費者的青睞。在成功打入荷蘭境內之后，它自然地開始豐富品類，開始面向德國這樣多坡和圍繞阿爾卑斯山脈的高山歐洲地區。此時變速箱又變成必需品，禧瑪諾的高山再次浮起。然而由于已經積累了成功的經驗，新銳品牌的設計師正在試圖尋找新的突破。

憑借高超的動力組件技術，日本禧瑪諾變速箱基本席卷了[敏感詞]自行車。禧瑪諾是自行車動力傳動系統的常青山脈，也是無法繞過的高度。禧瑪諾首先在零部件上進行了精心地設計。它擁有的自有鑄鐵工廠是這個神話的一部分，這使得它的機械鍛件的韌性無可匹敵。而它大量使用模塊化技術，變速器與剎車的集成技術，都變現出流暢的動力特性。對于很多制造商而言，只需拿過來就用。禧瑪諾還具有深刻的消費者洞察力，它甚至比自行車廠家更懂得騎行車的需求。它甚至會主動在很多城市舉辦自行車比賽，這讓“Intel-inside”的嵌入效應非常明顯，很多購買者會主動點名要禧瑪諾的變速箱。

2023年禧瑪諾收入為240億人民幣，凈利潤30億人民幣。然而，在快速普及的電動助力自行車領域，禧瑪諾面臨著巨大的挑戰。電助力自行車，正在侵蝕一些日常通勤、上下學和購物時的市場。電機可以減少蹬踏力氣，自然廣受騎行者的歡迎。日本只占禧瑪諾銷售額的2%，它必須盯住海外市場的收入。而歐洲是禧瑪諾的主力市場，占據40%以上。這個市場決不能丟。

然而在核心的電機、電驅這些電動單元領域，德國博世一馬當先。日本松下和雅馬哈發動機也是硬骨頭。這些 “電動化先鋒”在電助力自行車的快速發展，會不會使得禧瑪諾的光彩，像冬日下午的陽光一樣急速褪去？

禧瑪諾要想進入電機單元，并無太大的勝算。因此它決定在變速箱的機械王國里，嫁接新的技術。禧瑪諾正在準備推出新變速系統，搭載AI芯片的輪轂零部件、變速器和11速齒輪所組成。這樣輪轂零件的AI芯片，成為自主操控自行車的“大腦”。它可以根據自行車的速度和傾斜度而自動實現換擋。在騎自行車時，踩踏板的節奏和變速的時機等，都會因騎行者不同而存在個人差異。AI會自動記憶騎行者的操作模式，進而被馴化成個人習慣的方式實現自動換擋。

這意味著禧瑪諾正在用“智能化”對抗“電動化”。在日本堺市的主力工廠，也不得不降低開工率。然而禧瑪諾正在將這樣的減產空擋，看成是企業更換骨骼的機會。下一代AI加持的變速器，正在準備量產。

然而能打破城門的不僅僅只是紅衣大炮。新銳品牌的營銷理念也在快速進步，新一代企業家對于社交媒體和意見領袖KOL的應用已經爐火純青。這些企業對于用戶的洞察，是借助于數字化技術而感知的。

對于網上廣泛的信息泛濫，來自中國的年輕制造商們耐心地使用數字化和AI工具進行重新的分流，指向了對電助力自行車的審美情緒。而很多老牌企業則表現出對市場的不敏感性。日本巨型企業就有部分呈現“老化癥”的特點。松下的自行車設計明顯感覺到本土化意味很重，如媽媽車、親子車這類日本審美車。這對于豐富的歐洲需求，在總部研發設計是不可想象的。

數字化渠道管理也是中國制造的優勢。在國內卷過來卷過去的制造商，已經通過IT手段對渠道進行了高度細化的切片分析。而在APP程序使用感受上，中國挑剔的消費者已經為APP應用的使用界面打造的如絲順滑。電動化、數字化、互聯網化、社交化，幾股不同的力量來源被聚合在一起，鍛造了中國制造的一種新面貌。

中國在機械傳動件上依然有很大的差距，變速器之外，雙懸架自行車的前叉和制動器往往是德國Magura，而避震則來自FOX。在這些傳統部件領域，中國供應鏈還有很長的路要走。但在新舊結合地帶，新銳品牌商還是撕開了一個口子。

代表荷蘭新銳的Vanmoo已經破產，而美國Rad Power也在2024年退出歐洲市場而專注北美。退潮時間到了，代表舊秩序的一波浪率先扔在沙灘上。

而更多的品牌則在加速涌入，活力城市深圳似乎已經開始將eBike看成一種電子消費品。以充電器起家的安克創新也加入進來。甚至服裝公司賽維時代也開始入局。而國內電動自行車頭部廠商，包括雅迪、愛瑪、九號等，也都相繼殺入。而大疆無人機也推出了高端電機與博世去競爭。整個產業活力齊刷刷地被喚醒，eBike正在成為中國出海的新品類明星。

中國制造突破零部件技術之后，設計師就可以自由地跳躍到新的設計空間。電機的集成技術一旦被拆解成技術子模塊，相互組合就會形成新的優化空間。無論是速比，還是齒輪比，或者是人踩踏板部分與后輪的輪轂助力的銜接配合，一切都圍繞電助力的新特征而展開。歐日自行車還是活在“機械電動化”時代，就像汽車領域的“油改電”，這是一種舊建筑的修補。而中國新派自行車的設計思路則走向“原生電動化”的，這是一種新宮殿的再構建。

上游供應鏈一旦可以拆解，整個設計能力就已經加強。它反過來會帶來供應鏈的突破，使得更多供應商參與革新。如電動變速器的珠海藍圖、電機的蘇州八方和上海安乃達，都形成了很好的突破。而eBike產品研發師的設計理念，就可以煥然一新。

然而在中國，也有許多體力不支的eBike公司開始退場。擁有相同供應鏈氣質的中國eBike品牌，在全球行走的旅程，則需要重新回到了企業家的長期主義。擁有對全球文化有著深刻洞察力的企業，才能最終勝出。