中國光伏產(chǎn)業(yè)：從開采到制造，壓倒性優(yōu)勢引領(lǐng)全球供應(yīng)鏈

發(fā)布時間：2023-07-01作者來源：林雪萍瀏覽：2251

當(dāng)能源生產(chǎn)方式，從“開采”變成“制造”，中國制造就變得擁有壓倒性的優(yōu)勢。
從整個供應(yīng)鏈的上下游順序來看，硅錠、硅片、電池和組件，四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)都是[敏感詞]。
中國硅礦的生產(chǎn)占全球的80%，而硅片則達(dá)到令人窒息的97%。在這里，隆鑫、中環(huán)、通威都具有強(qiáng)勢地位。
而電池中國生產(chǎn)占比85%，組件的生產(chǎn)75%。常州天合、西安隆基都有著強(qiáng)大的市場占有能力。天合更是有70％以上銷售都是在海外。

然而電池和組件的全球占比，還不是真實(shí)能力的反映。數(shù)字背后還拖著中國光伏的影子產(chǎn)能。
中國占的比例比這個還要多，在中國之外的亞太地區(qū)的生產(chǎn)，基本仍然是中國制造。泰國、越南的電池片和組件，都是中國廠商在主導(dǎo)。

韓國的韓華、美國的firstSolar是中國之外，全球唯二還能保持戰(zhàn)斗力的組件制造商，但也要高度依賴中國提供的供應(yīng)鏈。韓華光伏今年對美國出口，是大增，但從中國進(jìn)口的零部件也是大增。

這4張圖還只是表達(dá)了主供應(yīng)鏈，還有另外一條輔助供應(yīng)鏈，是零配件材料和設(shè)備。
這里依然是中國制造的天下。
華為逆變器已經(jīng)全球數(shù)一數(shù)二的供應(yīng)商。這背后更是有一堆的電容、連接器、銀漿、背框等的國產(chǎn)供應(yīng)商。

而非標(biāo)自動化的設(shè)備，基本上也是國內(nèi)的天下。像無錫先導(dǎo)、常州邁維、大族激光等國內(nèi)諸多廠家已經(jīng)吃掉大部分份額。留給國外的韓國日本企業(yè)，只有湯可以喝了。

曾經(jīng)試圖進(jìn)入光伏設(shè)備領(lǐng)域的美國應(yīng)材，也是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，在這個領(lǐng)域鎩羽而歸，只剩下收購的意大利的絲網(wǎng)印刷，還在這里守住一塊陣地。

日本在光伏組件市場的存在感幾乎為零。夏普、松下、京瓷早期三劍客基本退出市場。中國企業(yè)也紛紛到日本去建立基地。
日本光伏沒落，也造成了日本設(shè)備供應(yīng)商的式微。日本供應(yīng)鏈必須深度綁定中國光伏制造，才能找到生存空間。

光伏簡直就是賭博論賞的行業(yè)，膽子大心跳快是企業(yè)家的第一素質(zhì)。這個行業(yè)太卷了，設(shè)備迭代速度太快。技術(shù)路線層出不窮。盡管內(nèi)卷總是背負(fù)隱約的“指責(zé)”，讓國產(chǎn)同行吃盡低利潤苦頭。但內(nèi)卷所形成紅海，也讓國外制造商望海興嘆。
就供應(yīng)鏈主權(quán)屬性所帶來的競爭而言，內(nèi)卷也是一種競爭力。雖然“內(nèi)卷”不太可能帶上光環(huán)，但也不必被抹黑。危機(jī)生存，刀尖舔血，是內(nèi)卷的另外一種寫法。
光伏行業(yè)，新軍輩出，無安可居。老將門殺紅了眼，可是資本洶涌，總還有大舉進(jìn)入的新軍。2015年才開始做硅加熱爐設(shè)備的雙良空調(diào)，現(xiàn)在也都進(jìn)入了硅片領(lǐng)域。這么老記憶的老品牌，現(xiàn)在也都成了硅片新秀黑馬。

這種競爭速度之下，美國還在試圖把光伏制造能力，把整個供應(yīng)鏈引入到美國本土去。這是非常難的。這種高度內(nèi)卷的行業(yè)，根本不適合美國制造的土壤。

光伏世界是瘋狂的，內(nèi)卷還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到頭。國外制造商，只能心驚肉跳地看著這一幕幕瘋狂局。置身事外，越拉后越遠(yuǎn)。

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