中國供應鏈管制措施引發全球供應鏈重組的趨勢

發布時間：2023-12-01作者來源：林雪萍瀏覽：1845

相互提防相互掐，平行供應鏈在成長。在原材料方面，日本一直憂心忡忡地看著中國低價但又豐富的市場。
這一次新加清單是石墨。日本從中國進口天然石墨的80%以上。而這是純電動汽車的動力電池的負極所不可缺少的材料。而且在動力電池的各種關鍵元素中，占比最大將近30％。
而中國在12月份，將對石墨采用出口管理的方式。這種做法，都是美國、日本成熟的產業體系的一部分，現在也遭受到了反噬的結果。
根據《日經新聞》報道，三菱化學集團從中國進口石墨后在本本土生產負極材料。但是，這些石墨進口通道如果不再暢通，三菱化學也早有對策。一方面是跟在莫桑比克和挪威生產石墨的澳大利亞企業合作，另一方面則是加大中國產能。三菱化學在青島工廠的負極材料的產能，在上半年已經投資提高到年產1.2萬噸，是原來的1.5倍。政府有千種招法，而民間活力則真是無窮，跨國企業對于供應鏈韌性的建設，有著超級靈敏的反應。
松下電池則采取另外的方式，與加拿大石墨企業NMG推進量產負極材料的聯合研究。試圖在魁北克建設北美最大的綜合石墨陽極生產中心。通過把石墨加工成陽極活性材料，再生產鋰離子電池的負極。

這個新建工廠的好處是考慮未來的碳中和問題。魁北克的工廠，將采用全電采礦設備和本地水電儲備。
這背后自然有著日本經產省與加拿大政府的推手。新一代供應鏈的成長，背后都有著政府長長的影子。
然而，要在供應鏈去中國化，可并不容易。中國在這方面，已經建立了四道壕溝的優勢。
美國地質勘探局的數據顯示，2022年，全球石墨儲量總計3.3億噸左右，天然石墨產量共計130萬噸左右。中國儲量占比為16%，但產量為85萬噸，占全球總產量的65%。
而方大碳素、國電南瑞、山西亞太等企業已經完成了石墨電極的行業集聚效應。排名前十位的企業市場集中度達到80%。這使得中國在電池負極材料的供應商舉足輕重，且堅實有力。

比較夸張的是鋰電池負極材料，中國在全球市占率已經從2022年的96%上升到2023年上半年的97%。深圳貝特瑞一家就占全球比重約為1/4，上海杉杉則尾隨其后。再往下游走，中國動力電池占比全球的50%。
石墨65%、負極材料97%和動力電池占比50%，構成了一個三連環的連鎖扣，這種扣很難解開。如果考慮到石墨電極的原料主要是有石油焦、針狀焦和煤瀝青，這又進入重化工行業。而中國化工產值占比全球的45%。在石墨電極的這條供應鏈上，簡直就是一個死扣。

到處都是這種扣子。中國在8月1日加強了電子零部件和半導體材料必須的稀有金屬鎵、鍺的出口管制，導致出口急劇下降。
三菱化學集團通過商社等從中國的進口已經停止，目前只能以庫存應對。新的增長來源，也就是新的供應鏈還在尋找之中。
管制的面積，或許會像秋天午后的陰影，投射到更多更長。例如很多用于電動汽車的電機上用的稀土材料如釹鐵硼磁性材料，將來也可能會列入管制之中。

這是一個相互掐脖子，相互各自尋找新供應鏈的過程。然而打破死扣的想法，也在不斷涌生。
可能是嚇怕了，這種恐懼情緒也開始沿著供應鏈進行蔓延。即使使對于中國還沒有進行出口管制的原料，日本企業也在尋找新的供應源。例如鋰離子電池的電解質原料的鋰化合物，日本關東電化工業正在尋找從南美等礦物分解的工藝。
當然回收也是一大塊，它也與住友金屬礦山展開合作，化廢為寶。試圖從EV廢電池中提取鋰，重新加工為電解質。
整體看，日本有三條途徑。
企業自發行動，已經巍然成風。日本不斷尋找中國供應鏈之外的新生供應鏈。除了跟加拿大合作之外，也在推動韓國石墨企業浦項制鐵孵化的公司POSCO加速投產力度。
第二個措施，就是政府在鏈條上移動強鏈。日本經產省在2023年度的補充預算案中，列入了130億人民幣用于支援日本國內蓄電池的制造。類似用于負極材料的人造石墨國產化等——日本也需要國產化——日本企業將成為支援對象。
第三個措施就是礦山開發，繼續向上。去年日本也是在年度補充預算準備了100億元人民幣，用于重要礦物的冶煉和加工。在海外推進稀有金屬開發，也受到政府的資助。

當然也要留有活口，那就是跟中國協商。這個月中，日本和中國建立出口管制對話機制，用于相互協調“卡脖子”的“傷痕問題”。這種感覺是，兩人暗中較勁，但又要商量一下最好雙方出手，都不要太狠。
全球都在興起多元化和國產化行動，中國供應鏈之外，新的平行供應鏈正在迎風成長。很難講它的未來會如何。這是一條受到祝福也受到詛咒的新生兒，未來的不確定依然很高。

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