圍墻高起，供應(yīng)鏈大分流

發(fā)布時(shí)間：2023-01-07作者來(lái)源：林雪萍瀏覽：2338

圍墻高起，供應(yīng)鏈大分流。

日經(jīng)亞洲日前稱，全球第三大電腦制造商戴爾將不再使用中國(guó)大陸制造的芯片。即使是美國(guó)公司在中國(guó)生產(chǎn)的芯片也不行。
這是一個(gè)令人震驚的導(dǎo)火索。它或?qū)⒗_(kāi)芯片供應(yīng)鏈的全鏈條松動(dòng)。
擺脫中國(guó)制造，戴爾制定了激進(jìn)的目標(biāo)，就在2024年確保所有芯片都由在中國(guó)大陸之外的工廠生產(chǎn)。除芯片外，中國(guó)大陸工廠生產(chǎn)的其他部件包括電源燈也會(huì)大幅度減少。滴答聲中，時(shí)間只有兩年。

這是“去中國(guó)供應(yīng)鏈化”的倒計(jì)時(shí)，

事情早有先兆。從2019年開(kāi)始，服務(wù)器制造已經(jīng)開(kāi)始外流。中國(guó)大陸制造的服務(wù)器，在過(guò)去三年下降了20多個(gè)百分點(diǎn)。

最受人關(guān)注的自然是蘋(píng)果公司。它已經(jīng)在加速將部分供應(yīng)鏈從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)向印度、越南。
然而其他廠家，也在暗處制定了最后期限表。據(jù)說(shuō)戴爾已通知供應(yīng)鏈與代工廠，在2025年底前將50%的產(chǎn)能移出中國(guó)大陸。

筆記本電腦制造不能丟。
2021年中國(guó)大陸筆記本電腦出口數(shù)量為2.22億臺(tái)，而全球總銷量達(dá)到2.68億臺(tái)。2021年中國(guó)大陸出口了全球82.8%的筆記本電腦。

這其中惠普為22%、戴爾為17%，蘋(píng)果為9%，合計(jì)48%，大部分都在中國(guó)生產(chǎn)。
如果這半壁江山哪怕有一半遷移出去，中國(guó)高端制造能力將[敏感詞]性過(guò)剩。這不是低端產(chǎn)能過(guò)剩，也不是市場(chǎng)出清，而是代表[敏感詞]電子制造能力，被砍斷一塊筋骨。

好在2021年聯(lián)想以6340萬(wàn)臺(tái)筆記本電腦的出貨量排名第一，市場(chǎng)份額為24%。目前看，家有老大真好，能夠穩(wěn)定一部分基本盤(pán)。

但情勢(shì)危急，從2017年的貿(mào)易戰(zhàn)，外資筆記本電腦品牌就開(kāi)始進(jìn)入極度焦慮和糾結(jié)之中。美國(guó)最后免除中國(guó)電腦出口關(guān)稅，也是因?yàn)榛萜铡⒋鳡栠@些外資企業(yè)深扎中國(guó)。

投鼠忌器，也就沒(méi)有再動(dòng)刀子。

然而，美國(guó)對(duì)供應(yīng)鏈的斷鏈行動(dòng)卻一直在強(qiáng)化。2022年10月份全線限制芯片14納米制程的對(duì)華出口，以及人才限制，已經(jīng)無(wú)所不用其極了。而下一步，據(jù)說(shuō)美國(guó)計(jì)劃還會(huì)限制美系終端廠商，采用中國(guó)制造的半導(dǎo)體的消息。

滔天巨浪，戴爾也是小船。這就是戴爾決定將供應(yīng)鏈移出中國(guó)的浪頭避險(xiǎn)。
鏈主決心已下，所有鏈條都不得不動(dòng)起來(lái)。整個(gè)筆記本電腦的供應(yīng)鏈，呈現(xiàn)大雨前螞蟻搬家的現(xiàn)象。
電源供應(yīng)商的臺(tái)灣四雄之一的群電，已經(jīng)在泰國(guó)建廠。而電源更上游的關(guān)鍵零組件變壓器生產(chǎn)線，也正在拍馬殺到泰國(guó)。而戴爾筆記本電腦的兩大主力代工廠：仁寶和緯創(chuàng)，早已經(jīng)越南擴(kuò)大產(chǎn)能。
老成持重的惠普的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚苿?dòng)，還需要關(guān)注。
但是，從惠普分拆出來(lái)的企業(yè)服務(wù)部門HPE(慧與)，這兩天將手中持有新華三的49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給紫光。雖然國(guó)人一片歡呼，但不安的氣息也傳遞過(guò)來(lái)。在新華三日入中天的時(shí)候，HPE選擇出清，意義自然不同尋常。

蘋(píng)果鏈?zhǔn)橇硗庖粔K令人揪心的顫動(dòng)鏈條。蘋(píng)果已經(jīng)要求最大的三家代工廠，鴻海、和碩和緯創(chuàng)等，加強(qiáng)印度產(chǎn)能。彭博社報(bào)告也顯示，到2023年春季，蘋(píng)果將有5%的iPhone生產(chǎn)量在印度完成。而三家則承諾將這一數(shù)字提高到20%。
到處都是著火的消息。供應(yīng)鏈變成一條燃燒的導(dǎo)火索，指向危險(xiǎn)的巨雷。
供應(yīng)鏈的移動(dòng)，是一個(gè)候鳥(niǎo)式的遷移。頭雁一旦選擇目標(biāo)，成群結(jié)隊(duì)的集體移動(dòng)，將會(huì)是相互幫扶的大遷移。它將大幅度降低供應(yīng)鏈落地的成本。

這意味著在東南亞的制造不再那么昂貴。

對(duì)于中國(guó)制造而言，優(yōu)勢(shì)不僅僅只是勞力…其實(shí)勞動(dòng)力成本這一塊已經(jīng)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。剩下唯一的護(hù)城河，就是供應(yīng)鏈。如果中國(guó)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)制造，就會(huì)受到致命傷害。
供應(yīng)鏈大分流，2023年拉開(kāi)決戰(zhàn)之幕。

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