【編譯者按：德國智庫機構(gòu)墨卡托，是德國研究中國事務(wù)最積極的一個機構(gòu)。很多德國企業(yè)，都是從這里獲取對中國問題的判斷。對于數(shù)字平臺經(jīng)濟，墨卡托進行了一個全面的評述，尤其是對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的看法，值得國內(nèi)人思考。南山工業(yè)書院對報告進行了編譯，以便于了解德國人的看法，內(nèi)容有刪節(jié)。】

圖1 墨卡托報告

概要

數(shù)字平臺經(jīng)濟將塑造中國的工業(yè)未來。中國計劃在2049年，成為科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新的超級大國。在這方面的一個中心項目是工業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化。在制造業(yè)中，構(gòu)建數(shù)字平臺是提高生產(chǎn)率、優(yōu)化資源分配和創(chuàng)造就業(yè)的重要前提。

具有強大的工業(yè)基礎(chǔ)和在“工業(yè)4.0”領(lǐng)域豐富經(jīng)驗的其他國家，尤其是德國，可以從中國的活力中受益。像西門子，SAP和博世這樣的德國公司已經(jīng)參與了中國新興的數(shù)字工業(yè)平臺分支。但是，歐洲參與者也必須為挑戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。在歐洲迄今為止在許多數(shù)字化領(lǐng)域落后于[敏感詞]和中國之后，它正試圖在工業(yè)數(shù)字化方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

中國正在大力投資第四次工業(yè)革命

中國正在投入大量資源來領(lǐng)導(dǎo)第四次工業(yè)革命。咨詢公司Gartner估計，2018年中國的IT技術(shù)支出為2.6萬億元人民幣（3,370億歐元）。軟件和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的份額為2500億元人民幣（320億歐元）。政府的支持還激勵公司在此領(lǐng)域進行更多投資，例如在物聯(lián)網(wǎng)中。市場觀察家估計，到2025年，世界三分之一的工業(yè)IoT連接（IIoT）將在中國。

中國的數(shù)字工業(yè)平臺已經(jīng)面臨全球競爭。最重要的平臺之一是中國航天科工成立的航天云網(wǎng)。這些國家高科技公司受政府直接控制。而家用電器制造商海爾和互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴開發(fā)的工業(yè)應(yīng)用數(shù)字平臺也越來越多地被使用。

中國正在投入大量資金來領(lǐng)導(dǎo)第四次工業(yè)革命，因此需要在各種促進創(chuàng)新的政策舉措的背景下看待中國對數(shù)字平臺經(jīng)濟的促進。其中包括”互聯(lián)網(wǎng)+“，“中國制造2025“。而[敏感詞]呼之欲出的“中國標(biāo)準(zhǔn)2035”等倡議，則是一項為人工智能（AI）、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)制定標(biāo)準(zhǔn)的戰(zhàn)略。

中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的商業(yè)利益以及政府將傳統(tǒng)行業(yè)與先進的信息和通信技術(shù)（ICT）合并的舉措，推動了工業(yè)應(yīng)用數(shù)字平臺的發(fā)展。但實際上，在許多地區(qū)，中國的工業(yè)生產(chǎn)不是很發(fā)達。

這是一方面數(shù)字服務(wù)平臺不斷發(fā)展，另一方面工業(yè)數(shù)字化仍處于起步階段的主要原因之一。來自中國的成功案例包括TikTok視頻平臺，淘寶電子商務(wù)門戶網(wǎng)站和騰訊集團的微信平臺，該平臺具有許多功能。另一方面，例如，相對較少的中國公司仍在使用云解決方案。根據(jù)中國在2018年的調(diào)查，這一比例僅為30.8％（[敏感詞]：50％，德國：73％）。

中國希望在此能夠追趕，“百萬公司上云”，就是使用數(shù)字平臺的關(guān)鍵前提。它還設(shè)定了到2020年創(chuàng)建[敏感詞]的數(shù)字工業(yè)平臺，十個雙跨平臺和30萬個工業(yè)APP的目標(biāo)。

圖2 報告中的中國目標(biāo)

自上往下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

中國工業(yè)和信息化部負責(zé)數(shù)字工業(yè)平臺的開發(fā)。2018年，工信部首次發(fā)布了93個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目清單，用于中國平臺的建設(shè)、擴展、監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)化。第一個項目由中國財政部（MOF）出資49億元人民幣（6.79億歐元）。

工信部還推動了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（AII）的發(fā)展，該聯(lián)盟是決策者與行業(yè)之間互動的主要論壇。AII成立于2016年，擁有1300多名成員。這也包括外國公司，例如SAP、西門子、施耐德電氣和GE。該聯(lián)盟決定了中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

國有企業(yè)的任務(wù)是建立針對特定行業(yè)的平臺，例如：石油巨頭中石化的子公司已經(jīng)為石化行業(yè)建立了平臺。

三個因素正在推動中國數(shù)字工業(yè)平臺的建立：政府的戰(zhàn)略舉措確保國有企業(yè)在關(guān)鍵行業(yè)開發(fā)平臺。然后，私人公司也開始活躍起來，大型Internet和電信集團正越來越多地開放B2B領(lǐng)域，因為其B2C平臺上的用戶數(shù)量停滯不前。

2019年6月，“[敏感詞]企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融通平臺”啟動。它包括289家國有公司，包括大型公司，例如中國船舶工業(yè)總公司，鋼鐵制造商寶鋼（自2015年以來一直與西門子合作）和石化盈科（屬于中國石化集團）。許多公司已經(jīng)建立了云平臺，該融通平臺旨在激發(fā)協(xié)作研發(fā)并創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。

消費者行為數(shù)據(jù)的使用對于優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展工業(yè)4.0至關(guān)重要。阿里巴巴，騰訊，[敏感詞]和百度等中國ICT公司可以從龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶中訪問數(shù)據(jù)。

一些中國的ICT參與者將從他們開發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用程序的優(yōu)勢中受益。以百度為例，全球[敏感詞]自動駕駛汽車開源技術(shù)平臺已經(jīng)擁有130個公司合作伙伴，其中包括大型德國汽車制造商。

中國缺乏平臺開發(fā)的核心能力

中國的弱點也很明顯，在結(jié)構(gòu)上仍然依賴國外生產(chǎn)的核心組件，例如工業(yè)軟件。這為外國公司創(chuàng)造了機會。

中國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)的關(guān)鍵領(lǐng)域缺乏國內(nèi)解決方案。這包括：

? 傳感器：中華人民共和國必須進口近80％的先進傳感器和多達90％的芯片，才能滿足國內(nèi)需求。

? 設(shè)備連接：2019年，進口了95％的高質(zhì)量可編程邏輯控制器（PLC）和通用通信協(xié)議（CIP）。不同的外國公司的產(chǎn)品不兼容也是一個問題。

? 軟件即服務(wù)（SaaS）：高端領(lǐng)域在中國使用的90％以上的工業(yè)軟件均來自國外。SAP，Microsoft和Salesforce等公司主導(dǎo)著中國市場。

中國政府已意識到這些缺點，并已計劃克服這些缺點。這包括以下重點：

? 在地方政府，[敏感詞]政府和私營公司的參與下，開發(fā)針對特定地區(qū)的試點項目（例如浙江阿里巴巴的SupET，貴州的CASICloud或徐工集團在受“一帶一路”倡議影響的國家/地區(qū)的XREA）。

? 嘗試更多市場驅(qū)動的融資機制，包括私人資本投資，以減少占主導(dǎo)地位的政府補貼。

? 開發(fā)綜合系統(tǒng)以在2020年之前實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化

到目前為止，由于IIoT領(lǐng)域缺乏兼容性、數(shù)據(jù)所有權(quán)和數(shù)據(jù)安全性方面的規(guī)范，使中國公司在該領(lǐng)域難以開展工作。因此，中國的監(jiān)管機構(gòu)希望在2020年之前看到更有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建立基本的標(biāo)準(zhǔn)化體系。

有324種的中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，正在等待正式制定。中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟AII，也將中國的平臺標(biāo)準(zhǔn)化歸為早期。這意味著，標(biāo)準(zhǔn)化是外國企業(yè)可以并且應(yīng)該繼續(xù)與中國合作的領(lǐng)域。

百萬企業(yè)上云

根據(jù)[敏感詞]市場研究公司國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的數(shù)據(jù)，2017年中國占全球物聯(lián)網(wǎng)（IoT）支出的28％，占機器人技術(shù)總投資的29％。到2025年，中國將占到三分之一（全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接（IIoT）中的41億）。

但對國外企業(yè)而言，可以說是有條件的伙伴關(guān)系。外國參與程度取決于中國的技術(shù)需求。

中國代表經(jīng)常正式強調(diào)數(shù)字平臺經(jīng)濟的跨界，互惠雙贏的特征，但官方上沒有提到爭取自給自足的努力。

本研究中分析的許多數(shù)字平臺，都是在與外國公司（例如西門子，博世，SAP或GE）建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上創(chuàng)建的，并受益于國外研究。但是，中國希望長期發(fā)展國內(nèi)生產(chǎn)能力，與外國競爭對手相比，將自己的公司置于優(yōu)勢地位。

我們的觀察結(jié)果表明：外國參與者只能在有限的程度上影響數(shù)字工業(yè)平臺領(lǐng)域的監(jiān)管發(fā)展。監(jiān)管環(huán)境有利于數(shù)字平臺經(jīng)濟中的國內(nèi)解決方案。對于希望在中國數(shù)字平臺經(jīng)濟中取得成功的外國公司而言，網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)法規(guī)是最大的挑戰(zhàn)。

對德國的機遇

對于中國而言，德國是其自身工業(yè)4.0發(fā)展的重要合作伙伴。德國公司和機構(gòu)在中國建立數(shù)字工業(yè)平臺方面也發(fā)揮著核心作用，兩國在這一領(lǐng)域的研發(fā)緊密合作。例如：

? 海爾卡奧斯背后的研發(fā)機構(gòu)與德國的多家科研機構(gòu)保持著緊密的聯(lián)系。

? 西門子從一開始就支持航天云網(wǎng)INDICS云平臺。

從INDICS的例子可以看出，德國在許多中國數(shù)字工業(yè)平臺的發(fā)展和國際化中起著至關(guān)重要的作用。CASIC與德國公司如西門子緊密合作（完成了“2016年的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”）和SAP（用于軟件采購）在一起。INDICS通過充當(dāng)聯(lián)系交換點并通過基于云的制造實現(xiàn)資源共享使用，從而針對傳統(tǒng)行業(yè)中的中小企業(yè)（SME）。據(jù)該公司稱：2018年有160萬用戶注冊，交易額超過4000億元。

2019年6月，航天云網(wǎng)推出了一個名為CASICloud INDICS的國際版本。目前，作為德中研究項目的一部分，正在研究其服務(wù)和功能，以了解新技術(shù)的流程和可能的使用，例如改善云技術(shù)并為公司提供實際支持。它是由聯(lián)邦教育和研究部（BMBF）和中國科學(xué)技術(shù)部（MOST）資助的CaMPuS項目的一部分。其目的是降低數(shù)字化價值創(chuàng)造的復(fù)雜性。

這些項目是中德雙方為促進科學(xué)與公司之間的合作并同時熟悉對方國家所采取的產(chǎn)業(yè)政策方法所做的更廣泛努力的一部分。雙方都非常感興趣。

合作的基礎(chǔ)是德國聯(lián)邦經(jīng)濟部（BMWi）和中國工業(yè)和信息化部（MIIT）于2015年7月簽署的諒解備忘錄，旨在促進“中德在工業(yè)4.0領(lǐng)域的合作”。BMBF和MoST之間于2016年1月19日就“智能制造（工業(yè)4.0）和智能服務(wù)”主題達成的聯(lián)合意向聲明。

德國平臺提供商向中國客戶提供服務(wù)的可能性仍然有限。但是，在傳感器的使用/集成，設(shè)備連接或“軟件即服務(wù)”解決方案領(lǐng)域可能會打開機遇。

可以肯定的是：中國在數(shù)字工業(yè)平臺領(lǐng)域的快速發(fā)展需要德國參與者在政治和商業(yè)各個層面的關(guān)注。德國必須毫不猶豫地減少潛在風(fēng)險。

給德國參與者的建議

1. 更加差異化地看待中國的優(yōu)勢。需要對中國的創(chuàng)新能力有扎實的了解，而不僅僅是燈塔項目。為了切實評估中國平臺經(jīng)濟，有必要對區(qū)域特征和發(fā)展階段進行更多研究。

2. 與中國進行條件合作。中國仍然嚴重依賴國外的IIoT組件和服務(wù)。德國參與者可以使用它來要求網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的應(yīng)用更加透明，并要求外國公司享有平等的市場準(zhǔn)入。同時，在工業(yè)4.0領(lǐng)域與中國進行深入合作符合德國的利益。

3. 緩解中國特殊政治環(huán)境帶來的風(fēng)險。中國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中爭取獨立的努力給德國合作伙伴帶來了挑戰(zhàn)。聯(lián)合研究必須是有條件的；保護知識產(chǎn)權(quán)必須是合作談判中的優(yōu)先事項。

中國市場因其規(guī)模而受到德國企業(yè)的關(guān)注：2018年，中國在IT技術(shù)上投資了2.6萬億元人民幣（3,370億歐元），其中2,500億元人民幣（320億歐元）用于軟件和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，中國政府為公司使用云和物聯(lián)網(wǎng)軟件提供的資金措施將幫助他們在這些領(lǐng)域進行更多投資，從而產(chǎn)生大量的工業(yè)數(shù)據(jù)。

由于德國制造的實力，德國可以為中國提供很多服務(wù)，其中包括高水平的制造業(yè)數(shù)字化以及領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)。

中國正在利用德國經(jīng)濟的傳統(tǒng)優(yōu)勢-堅實的工業(yè)基礎(chǔ)-來推動自身發(fā)展具有全球競爭力的數(shù)字工業(yè)平臺。因此，對于德國參與者而言，對中國數(shù)字平臺經(jīng)濟的更深入和系統(tǒng)的了解是必不可少的。只有這樣，德國才能更好地保護自己的利益，與中國交流。