越南現(xiàn)在離追上中國還差多少年？胡志明市相當(dāng)于中國十年前的鄭州，還是二十年前的深圳？將東南亞城市的當(dāng)下，跟中國城市的往事進行相比，這是國人樂此不疲的游戲。

人們習(xí)慣用這種“時光機”理論來理解胡志明市、曼谷、雅加達當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r。

然而，如果真的在城市現(xiàn)場，看一下周圍斑駁多樣化的境況，會感覺到“時光機”模型并不太適用。這種純粹的歷史穿越機，是一個過于簡單的照搬類比模型。它忽視了一個城市的發(fā)展，往往是壓縮了各種時間片段的蒙太奇剪輯，跨越時空的要素會糾纏在一起。

越南現(xiàn)在人均GDP收入是4200美元，大概相當(dāng)于中國2009年的水平。然而這個城市里依然有繁榮的數(shù)字經(jīng)濟，屬于當(dāng)下這個時代。例如東南亞流行的打車軟件Grab，或者網(wǎng)紅經(jīng)濟。胡志明市的[敏感詞]建筑“地標81”，大堂里梳妝得體的男女老少，排著隊依次到72樓喝咖啡，每人只需要40元，就可以在最豪華的酒店俯視穿城而過的西貢河。奢華之中，平民穿梭。

更重要的是，越南的地攤經(jīng)濟空前活躍。無論是南部胡志明市通向平陽省的大路兩旁到處都是炒大肉的光膀子師傅，還是北部河內(nèi)市的三十六條老街上把桌子都擺在路中央的大嗓門吃客，人們在擁擁擠擠中吃喝著自己的酒菜，吸得卻是鄰桌的味道。更有各種耍蛇、舞蹈、玩具等五花八門的兜售者穿插其中。滿路滿街，滿天煙火。臟亂當(dāng)?shù)溃瑵M眼歡笑。而城管人員的缺席與安靜，則更加讓人感到震耳欲聾。不到現(xiàn)場，不知震撼。這些龐大的地下經(jīng)濟，其實并不在GDP之內(nèi)。越南人們比想象中的群體，更加富裕，更加充滿活力。

從這個意義而言，人均GDP是一個思維陷阱。很多在體系之外的財富，隱藏在GDP的數(shù)據(jù)之外。越南人均GDP約4200美金，低于泰國8000美金和馬來西亞的1.2萬美金。

但是，越南的房價卻遠高于泰國、馬來西亞和菲律賓。房價遠遠高于其他國家；而胡志明市的消費部分甚至可以對接中國一線城市。

這些表面現(xiàn)象自有經(jīng)濟實力作為支撐，單純從人均GDP數(shù)據(jù)可能是看不出來的。

藏富于民，人均GDP，其實是一個陷阱。

想一下畢加索的立體主義畫派，一個人的后腦勺、兩眼余光的左右視角、身體后臀都會剪貼在同一個維度上。多維度信息被壓平在一個平面上，你會一眼看穿其中的邏輯違和。這樣的一部影視劇，可以稱之為“穿幫”。但是屬于不同時間軸的要素，在真實的時間就可以平行發(fā)生。

簡單用“時光機”這種黑白分明的方式進行城市對照，容易產(chǎn)生很多誤判與分歧……無法解釋的事情太多。更好的城市對比模型，可能是上下密度不同的分層雞尾酒。經(jīng)過法國多年經(jīng)營，被稱為“小巴黎”的胡志明市，就是一個標準混合的雞尾酒城市，是北京、巴黎和小鄉(xiāng)鎮(zhèn)市容的三級混合體。

不要問胡志明市是哪一年中國的上海。它當(dāng)下粗野奔放的活力，才是最值得關(guān)注的信號。今年第一季度，三星位于越南的4家工廠，全部實現(xiàn)較高凈利潤。作為深度投資越南的三星，將一個財閥的財富幾乎注入了一個國家，正在喚醒后者的活力。時光機讓我們產(chǎn)生一種錯覺，以為領(lǐng)先十年、二十年會是一個常量，從而忽視了那些冰層下蘊藏的靜悄悄的能量。冰層出現(xiàn)的細線裂縫往往讓人不以為然，但是有一天這些裂縫會瞬間釋放能量，滿河皆開。冰面塌裂的速度之快，不及逃避。

越南制造業(yè)的興起，是從1986年的外資投資法開始。日本、中國香港和中國臺灣地區(qū)的商人，率先在這里扎下根來。中國大陸企業(yè)是從2000年開始，包括廣東TCL彩電、四川新希望飼料進入越南。而最早感受到美國反傾銷壓力的蠟燭企業(yè)，則在2004年開始進行整個行業(yè)的搬遷。美國是蠟燭的最大市場，它的關(guān)稅可以迫使整個行業(yè)從一個陣地轉(zhuǎn)移到另外一個陣地。

2018年越南能夠感受中國制造業(yè)的投資壓強。在2018年之前，遷移到這里的工廠，無論是由于勞動成本，還是由于關(guān)稅壓迫，或者日韓的本土化苦心經(jīng)營，都是一個均勻化的成長態(tài)。而2018年涌入進來的中國企業(yè)，打破了這種均衡。其中最為典型的是消費電子和光伏，投資集中在越南北部首都河內(nèi)的附近省市。這種投資充分考慮到珠三角的供應(yīng)鏈近鄰的優(yōu)勢，也有派出中國管理干部方便性的考量。這種定向移動，是美國關(guān)稅強力擠壓下產(chǎn)生的又一個規(guī)模性的遷移。

真正的分水嶺是在2023年。此前，疫情像一種彌天大霧，遮蓋了各家企業(yè)獨自行動的身影。而這一年霧影散去，堅定的投資者這幾年硬著頭皮推進工廠，而尚未行動的企業(yè)家則開始有些慌神，報復(fù)性的投資噴涌進來。

2023年，越南的外商直接投資366億美元，大漲30%，基本恢復(fù)到疫情前的水平。這其中，來自中國的投資增長迅速。2010年中國大陸在越南的投資只有3億美元，而到了2023年則達到44億美元。實際上，中國香港的46億美元投資，以及新加坡的68億美元投資，很多也是源自中國。整體而言，中國投資估計能占越南投資的1/3左右，是推動越南制造業(yè)發(fā)展的[敏感詞]主力。而且漲勢不減，2024年第一季度中國大陸投資再次達到驚人的16億美元。

中國50家上市公司，都在越南北部的北寧省有大量的投資。這里是三星的大本營，然而圍繞著蘋果的供應(yīng)鏈正在殺進來。僅僅歌爾一家，累計投資已經(jīng)近百億元人民幣，而[敏感詞]投資的一個工廠高達50萬平米。富士康的六十多個工廠有幾十萬人的規(guī)模。滾滾而來的投資，形成了一股中國沖擊波。它的強大傳導(dǎo)效應(yīng)，迅速波及工業(yè)園區(qū)和周邊鎮(zhèn)里的民用房租。工業(yè)地產(chǎn)也開始上漲，以至于有些地區(qū)的價格，已經(jīng)超過蘇州。人們的搶地?zé)崆椋坪醣灰环N熱浪所推搡。

隨之帶來商用房價的大幅度上漲，在河內(nèi)市東邊二十公里的遠郊區(qū)的網(wǎng)紅樓盤Ocean park，類似北京天通苑，但是級別要高很多，已經(jīng)達到1.5萬元一平米。這里有國際學(xué)校、有醫(yī)院、有人造沙灘、有人造湖，還有2000萬一套的別墅。屬于成熟的國際社區(qū)，但是覆蓋需求多樣化，跟天通苑有很大的不同。而且投資房價值明顯，囤房的情況已經(jīng)出現(xiàn)。這是近兩年中國人持續(xù)涌入的結(jié)果。而在西邊由新加坡凱德開發(fā)的smart city樓盤，三千美金一平米。也有大量年輕人在這里落地。等全部建成之后，估計能有20萬人口。

這就是越南式“造城運動”，追隨中國十年前的快速上升路徑，速度令人眩暈。這里的停車位嚴重不足，也提前出現(xiàn)規(guī)劃跟不上實際發(fā)展的速度的問題。

而北寧省有許多田地已經(jīng)荒蕪，種田的泥腿人都被悉數(shù)招攬到工廠做工。想起當(dāng)年的東莞，也曾發(fā)生田地荒草的局面。工業(yè)化培訓(xùn)的機器會再造人們的思維，將他們的日常喜怒哀樂與全球化進程連接在一起。那是一個工業(yè)化[敏感詞]迭起的前夜。

中國占據(jù)越南進口額的35%；而美國占據(jù)越南出口總額28%。兩個近似的1/3，揭示了越南財富輪盤的本質(zhì)。中國正處在從成品出口，轉(zhuǎn)向中間品出口大國的階段。越南成為一個冉冉升起的局部制造樞紐，背后則站著中國的供應(yīng)鏈。越南是一個高度出口導(dǎo)向型的國家。2023年，越南進出口額是7000億美元，是中國第一大進出口省份廣東的60%。而與中國第三大出口省份浙江相比，進出口額已經(jīng)非常接近。

越南正在建立新的產(chǎn)業(yè)根基。越南已經(jīng)成為全球紡織服裝的第三大出口國，而消費電子更是進展迅速，計算機出口已經(jīng)排名世界第五。而得益于強大的三星產(chǎn)能，越南已經(jīng)成為全球第二大手機制造國，超越蒸蒸日上的印度。最令人驚訝的是，越南對中國實現(xiàn)了反向輸出。就手機而言，中國已經(jīng)成為越南制造的最大的出口市場。2024年的前5個月，越南對華出口額超過47億美元，超過了美國市場。對于中國這樣一個制造大國，作為一個越南最大的逆差國，這樣的數(shù)據(jù)未免有些魔怔。

轉(zhuǎn)動一下地球儀，就可以從“地理再發(fā)現(xiàn)”的角度，發(fā)現(xiàn)進出口數(shù)據(jù)自有殘酷的一面。這是一個國家對一個城市的奔襲，鄭州應(yīng)該最能感受到這種冰冷的寒意。今年一季度富士康出口金額下降58%，出口額從700億跌到200多億。而河南進出口則立刻大幅下跌23%。河南進出口額的波動，意味著富士康轉(zhuǎn)移所形成的那些干涸河床，短時間無法充滿。

如果從行業(yè)來看，吸塵器的變化最為明顯。

全球每年吸塵器市場約1.6億臺。而越南的生產(chǎn)量則達到3000萬臺，正在成為全球第二大吸塵器生產(chǎn)國。國內(nèi)的吸塵器領(lǐng)頭羊代工商，如萊克、德昌、美的、普發(fā)等幾乎悉數(shù)殺到越南。有十多家中資企業(yè)，主要集中在越南南部的同奈省和平陽省。

吸塵器工廠的繁榮，帶來的直接結(jié)果就是供應(yīng)鏈的齊全，吸塵器的六類主要零部件，已經(jīng)完全本地化。除了塑料粒子ABS，越南還不能提供，其它電氣元件、橡膠管、金屬硬管、漆包線等，現(xiàn)在已經(jīng)配套齊全。這種進展是驚人的，就在2019年，本地尚無法提供精細的螺釘。

大規(guī)模的吸塵器產(chǎn)地的變遷，改變了中國與美國的貿(mào)易形態(tài)。在2020年，作為全球最大的吸塵器市場，美國吸塵器有75%來自中國，越南只有10%。而到了2023年，來自中國的比例下降到接近50%，而越南則提升到近30%。

越來越多的中國投資，也讓越南有了足夠的底氣。越南像中國一樣，開始系統(tǒng)地進行產(chǎn)業(yè)升級的規(guī)劃。很多行業(yè)被增加了新的定語，從而給與更強的激勵，例如大力發(fā)展“世界級”電子產(chǎn)業(yè)、“高附加值”紡織等。這些熟悉的政策術(shù)語，讓人容易感覺越南似乎有一個隱形的中國政策翻譯局，專門亦步亦趨地借鑒中國政策。這些名稱反應(yīng)了越南對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的警惕和對新技術(shù)的厚望。而可持續(xù)綠色發(fā)展，早已提上日程。越南工廠的環(huán)境標準采用歐標，一些環(huán)評要求有時比中國還要高。中國落后的產(chǎn)能，其實已經(jīng)不可能再進入越南。而在工廠的車間里，大量企業(yè)都采用先進的設(shè)備和自動化產(chǎn)線。

中國工廠修煉多年的精益求精和高效產(chǎn)線，已經(jīng)開始在越南工廠重新復(fù)制。

越南工人的成本是否便宜，這是中國最愿意討論的一個話題。但是對于企業(yè)而言，是一個幾乎不存在的命題。

在越南北部海防市的電子公司，普通崗位的工資是2000多元，離深圳的4000元看上去差距很大。如果僅僅就純?nèi)斯こ杀径裕瓷先ピ侥嫌泻艽蟮膬?yōu)勢。但是越南往往是六天工作，而深圳只有五天，而且越南的社保負擔(dān)也要小很多。

越南真正昂貴的是供應(yīng)鏈的成本，這里往往很難找到合格的配套商。就電路板而言，很多大廠例如LG、立訊精密等，往往都是自帶供應(yīng)商。這些供應(yīng)商專注于大廠的訂單，而無暇為小客戶供貨。而小客戶的訂單量往往并不大，因此導(dǎo)致電路板廠商不愿意進行定制開發(fā)。于是，很多小客戶不得不從中國珠三角尋求供貨。這大大推高了企業(yè)的物料成本。

但是蜂擁而至的中國企業(yè)，正在緩解這種局面。例如一家深圳的家電控制器，在越南北部的海防市加大投入，為海爾通用電器、伊萊克斯做配套；在越南南部，則有工廠為香港電動工具巨頭創(chuàng)科實業(yè)TTI提供控制器。而在不遠處的一家中國電機廠，也是由這家公司代工完成整個控制器。越南，已經(jīng)成為它在中國之外最大的生產(chǎn)基地。

價值鏈的改善是全面的。這里的工廠，已經(jīng)可以實現(xiàn)新品導(dǎo)入；極其稀缺的越南工程師，正在接受更多的訓(xùn)練。目前，工廠也開始向研發(fā)設(shè)計端挺進，能夠直接按照客戶的要求，進行設(shè)計。實驗室也日趨完善，無論是切片，還是振動，都可以在這里完成。成品再也不需要運送到深圳總部實驗室，進行檢驗報告。而美的在越南南部平陽省的小家電制造基地，連檢測報告都可以出。這里已經(jīng)完全實現(xiàn)了客戶所想要的一站式服務(wù)。

在這種飽滿的價值帶，上游的供應(yīng)商也自然會得到養(yǎng)分的滋潤而逐漸發(fā)展起來。就產(chǎn)業(yè)而言，生態(tài)的真正價值在于專業(yè)化分工和優(yōu)化的成本。在這種情況下，越南的效率會逐漸上揚。

伴隨著中國家電的國際化，上游的供應(yīng)商也顯得非常活躍。國內(nèi)家電控制器的龍頭企業(yè)如深圳拓邦、深圳和而泰，生產(chǎn)基地都已經(jīng)落子在不同的國家地區(qū)。拓邦在越南同奈、羅馬尼亞、印度浦那和墨西哥蒙特雷都有工廠。和而泰在越南則有一南一北兩個工廠，分別為全球電動工具的老大深圳創(chuàng)科實業(yè)和海爾家電，進行供貨；在意大利、羅馬尼亞的工廠已經(jīng)正常運行。這些靈活的核心供應(yīng)商企業(yè)，似乎已經(jīng)開了國際化的天眼，在全球市場顯得異常活躍。

全球的家電控制器重要生產(chǎn)廠家深圳拓邦，在2023年的越南廠營收占總營收的比例為9%，約為8億元。然而越南凈利潤占比則高達近40%，遠遠高于總部基地廣東惠州廠的收益。這意味著，越南基地能夠有效地改善利潤水平。主要得益于兩點，由于在越南有更少的廠家，使得報價顯得從容，成本則需要看管理者的水平。只要駕馭得當(dāng)，越南工廠也會成為現(xiàn)金奶牛。同樣，從2013年開始深耕越南的山東賽輪輪胎，年收入達到260億元人民幣。越南的收入占比30%，而利潤可以達到一半。

勞動力成本的影響，遠沒有想象中的那么大。人們所困擾的越南工人加班問題、工會問題，實際上并非勞動力工資的本身，而是管理者的水平。

在中國高歌猛進的過去二十年，高速發(fā)展的業(yè)績掩蓋了管理的短板。國內(nèi)的工業(yè)化機器運行良好，得益于應(yīng)有盡有的豐富供應(yīng)鏈，以及紀律嚴明的熟練勞動力。使得諸多粗暴經(jīng)營、粗放管理的管理者短板都被遮掩起來。

而在越南，復(fù)雜的稅收海關(guān)政策和文化差異，連同供應(yīng)鏈和勞動力缺乏的現(xiàn)狀，成為管理者短板的照妖鏡。

對很多企業(yè)而言，中國越南工廠的運行體系，就像一個三明治面包。上面管理層和下部工人是隔開的，而嚴重缺乏中間層。因為在越南，會漢語的工程師很少見，使得中國管理者的要求，很難直接跟工人層進行合作。

由于無法有效管理越南本地員工，很多中國中小企業(yè)不得不采用計件制。計時制往往效率更高，但是如果員工不能情緒飽滿地工作，就會成為大鍋飯。一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷，管理者與下屬的溝通會因為語言障礙而產(chǎn)生諸多誤解，很多因果關(guān)系無法用語言交代清楚。同樣，如果員工磨洋工，也很難杜絕。但是，廣泛采用計件制，則使得質(zhì)量管理成本陡然提高，因為產(chǎn)品不得不被反復(fù)地抽檢。對于金屬加工件而言，計件制的方式，往往比計時制的工資成本，高出30%以上。 

實際上，越南有勞動法保護員工，而勞動法不主張計件制。外資企業(yè)在越南基本都是計時制，海爾的AQUA工廠也都是計時制。海爾越南工廠的效率都是依靠自動化和信息管理系統(tǒng)來推動。總經(jīng)理在辦公室就可以跟蹤所有角落。而計時制在一些中資的中小企業(yè)的意外流行，折射了中國出海企業(yè)的管理者水平，也是信息化管理系統(tǒng)的缺席。人們對一個工廠的高效運行，依然缺乏敬畏之心。這是一場中國制造中小企業(yè)的集體磨難。

越南工人對中國懷有敵意的，并不在少數(shù)。這其中涉及到國旗、地圖，總會惹起無限風(fēng)波。在越南，任何以地圖為背景的圖案設(shè)計，都是最糟糕的創(chuàng)意。即使國內(nèi)的家電或者電動車的品牌巨頭，也在這方面前赴后繼地引發(fā)公關(guān)危機。中小企業(yè)會更加難以應(yīng)對。如果不能體察這些民族情緒的輕微氣味，企業(yè)的管理會憑空增加額外的麻煩。

韓國、日本、中國三個國家的產(chǎn)業(yè)，有大量重合的地方。在越南，這三個國家的企業(yè)也是最重要的競技選手。國家之間的競爭，圍繞著資源的奪取而再次展開較量。先來先到的日韓企業(yè)，已經(jīng)占據(jù)資源獲取的先發(fā)優(yōu)勢。

但是中國企業(yè)更重要的短板，還在于出海的服務(wù)體系，顯得冷熱不均，各有不同。跟運營業(yè)務(wù)無核心關(guān)聯(lián)的服務(wù)，比如工程隊、電信業(yè)務(wù)、家居裝修，可以說是非常便利。跟金融相關(guān)的服務(wù)，往往就是最簡單的業(yè)務(wù)型，比如中資銀行普遍人員不足。在最發(fā)達的城市如胡志明市，編制最多的銀行也就是100人，這在國內(nèi)只是一個支行的編制。而中資銀行基本面向中資公司的存儲業(yè)務(wù)為主，很少能夠提供面向本地消費者的信貸業(yè)務(wù)，從而也無法有效地幫助中國企業(yè)開拓消費者市場。

而至于代表企業(yè)共同利益的商會組織建設(shè)，則顯得最為蒼白。可以說，中國海外兵團沒有團，出海企業(yè)默默獨自打拼。

在越南北部，旗幟鮮明地分為兩大陣營。一個是巨頭林立，如韓系三星和LG，或者果鏈。另一個則是來自中國的中小企業(yè)。后者呈現(xiàn)了明顯的單打獨斗的態(tài)勢，在這里除了供應(yīng)鏈缺少、勞動力缺乏之外，每個企業(yè)還不得不窮于應(yīng)付各種稅務(wù)、海關(guān)、消防、申請簽證等一大堆瑣事。

而這些苦惱與巨頭無關(guān)。韓系和果鏈作為當(dāng)?shù)鼐揞^，整個越南政府都在圍繞它們轉(zhuǎn)，服務(wù)也不在話下。

越南已經(jīng)成為三星帝國在韓國之外的大本營，三星累計投資220億美元。而它的出口額已經(jīng)占據(jù)越南出口額的近20%。LG在海防省的大本營，目前合計投資90億美元。與此同時，韓國供應(yīng)鏈全部被帶過來，在園區(qū)建立供應(yīng)商工廠。韓國龐大的工業(yè)園區(qū)也享有保供用電特權(quán)，在其他企業(yè)都停電的時候，仍然確保LG的用電供應(yīng)。

在最缺電的時候，政府會優(yōu)先保障三星和其供應(yīng)鏈不停電。至于小企業(yè)的申請，則被置之腦后。

果鏈也是一股巨大的存在。在越南有31家公司，為蘋果生產(chǎn)手機、耳機、電腦等設(shè)備，也包括歌爾股份、立訊精密、比亞迪等中國大陸的供應(yīng)鏈廠商。這些企業(yè)同樣受到越南政府高看一眼的待遇，這是它們國家日益興旺的命脈。

然而中小企業(yè)出海者，則一個個弱勢的落單者。它們的收入從幾千萬到幾億元不等。面對巨頭的體量，這些螞蟻般的身影，似乎一陣風(fēng)就能吹到溝里去。

這些一級或者二級供應(yīng)商，只能孤苦伶仃地經(jīng)營，苦力與越南經(jīng)商環(huán)境而周旋。而在這里，中國企業(yè)也沒有龍頭企業(yè)的牽引。

在福壽縣，比亞迪也有龐大的工廠。但是這些代工品牌，似乎生活在自己的城堡王國之中，很少有意識，替中小企業(yè)出頭露面。而像深圳普聯(lián)的TP-Link盡管也有自己的品牌，但是每年只有8億元人民幣的收入，無法撼動大的供應(yīng)鏈。

在越南，中國還缺乏像LG、三星這樣有意識地提升本土供應(yīng)鏈的社會地位的帶頭大哥。而中國商會，則剛剛起步，還處于一個產(chǎn)業(yè)組織的幼稚形態(tài)。

在南部的胡志明市，這兩年商會開始顯得活躍起來。人們開始以老鄉(xiāng)會為基礎(chǔ)，逐漸聚在一起，商量共同面臨的困難。也在尋求形成共識，如何更好地替企業(yè)向政府表達訴求。

在北部的首都河內(nèi)，一切才剛剛開始。越南北部的河內(nèi)市和南部胡志明市，展現(xiàn)了中國北部城市和南部城市的差異性。這里政治氣氛濃厚，國字號企業(yè)占主角，也使得企業(yè)商會顯得更加僵硬，很難成為中國企業(yè)兵團在海外的社會潤滑劑。

到海外開辟基業(yè)，并非只是一個個工廠的剪切和粘貼。除了工廠經(jīng)營者的勇氣與智慧之外，行業(yè)組織也需要發(fā)力，凝聚企業(yè)的力量。在中國企業(yè)涌向出海口之際，如何建立成熟的行業(yè)組織形態(tài)，還是一門巨大的新挑戰(zhàn)。

這一輪大出海，與以前最不同的地方在于，這是一次廣泛的群體性行為。建立企業(yè)國際化的能力，而非只是將產(chǎn)品賣出去，成為真假出海的一條分界線。有些企業(yè)，即使海外收入占比超過50%，依然沒有真正的國際化的能力。

可以將出海分為兩種，一種是戰(zhàn)略出海，一種是戰(zhàn)術(shù)出海。戰(zhàn)略出海是將世界市場當(dāng)做一個整體進行考量，而戰(zhàn)術(shù)出海則依然圍繞避稅、糾結(jié)于成本而四處遷移。二者的一個重大差別在于，對未來的國際化業(yè)務(wù)推進，是按照多長的時間周期進行展開。

這決定了企業(yè)與當(dāng)?shù)氐娜诤仙疃取：栐谠侥希晒Φ貏?chuàng)立了全新AQUA品牌。中國家電在東南亞市場，實際上是活在日韓品牌的陰影之下。但是海爾AQUA像一把出其不意的尖刀，劃開了巨人的皮囊。三星電視機占比超過40%，冰箱也是排名第一。而AQUA洗衣機排名第一，冰箱排名第二。

在越南，冰箱是一個特別值得注意的產(chǎn)品。因為越南人好面子，對于具有社交屬性的產(chǎn)品，往往非常在意。這就是日本摩托車在越南占據(jù)超過85%以上的原因，轟鳴隆隆的摩托車對于越南人太重要了，它是一個人社交軟實力的象征。中國摩托車在二十年前留下的質(zhì)量低劣的記憶，至今不能擦去，是因為即使一個消費者喜歡中國品牌摩托，他也無法移出朋友們的差評。這種集體記憶之下相互修正的結(jié)果，使得中國摩托車在越南市場，即使質(zhì)量再好，也很難翻身。而日本摩托車并不便宜，但是越南趨之若鶩。同樣，相對越南的居民收入而言，蘋果手機未免有點昂貴。但是它依然常年排在Top3的行列，達到15%以上的份額。而冰箱，則是最能烘托房主人氣質(zhì)的社交屬性產(chǎn)品，房間里的格局就看這臺冰箱了。

AQUA極力捕捉本土化元素。越南人熱衷選美，三大美女選拔賽事如火如荼。選美是最商業(yè)化的本地時尚行為，海爾通過贊助選美比賽，與時尚、風(fēng)俗緊密地纏繞在一起。而越南人喜歡吃冰塊，海爾則通過加強冰塊冰凍技術(shù)，以及冰塊儲藏室的位置，來贏得頻繁開門取冰塊的年輕人的心。

全球化企業(yè)的盡頭是本土化。一個本土化企業(yè)，最好的方式就是嵌入當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)。海爾工廠所在地同奈省邊和市的一家高中學(xué)校的空調(diào)，全部由海爾贊助，這使得這所中學(xué)因第一家安裝空調(diào)而出名。每一年，校長都會帶著學(xué)生，前來海爾工廠答謝。

嵌入本地社區(qū)，潤物細無聲，才能真正創(chuàng)建出一個本地化的品牌。AQUA代表了一種中國企業(yè)全球化的新高度，給出了一個令人信服的路徑。如果沒有海爾這個案例，中國企業(yè)出海之路就顯得黯淡得多。 

相比而言，中國一家啤酒巨頭在這里的表現(xiàn)，則只能用戰(zhàn)術(shù)出海來描述，成績也自然乏善可陳。

對于食品飲料而言，越南有很多讓人想不到的事情。越南的面積不及四川，但是大米出口卻排名世界第二。很多泰國香米，其實都是從越南進口再出口的。越南也是世界第二大的咖啡豆出口國。越南具有豐富的咖啡文化，街上的咖啡館到處都是，就像中國的大碗茶一樣。越南咖啡館既沒有商務(wù)，也沒有休閑的意味，它只是一種街頭平民的生活方式。同樣，啤酒也是越南人的最愛。越南人均消費啤酒，在全亞洲排名第一。越南啤酒市場，居然高達600億元人民幣。

這樣的市場，自然群雄逐鹿。荷蘭喜力通過收購新加坡的虎牌Tiger而排名第一。而泰國啤酒集團則通過收購越南本土最強品牌西貢啤酒而排名第二。

然而國內(nèi)這家啤酒企業(yè)，在國內(nèi)有數(shù)百億的產(chǎn)值，在海外卻拒絕使用其他品牌，也不想收購越南當(dāng)?shù)仄放疲踔吝B中文也不想去掉，這都給啤酒的銷售帶來巨大的障礙。這是一種奇怪的品牌自戀行為，正如西方油畫所表現(xiàn)的水仙花Narcissi一樣，成為一種自戀的象征。

更重要的是，啤酒廠家的玩家都在這里布局巨大的啤酒廠，而這家啤酒企業(yè)沒有工廠，只是通過貿(mào)易，從中國進口。而這種進口啤酒，又需要額外增加65％的特別消費稅。

通過貿(mào)易出海，正在成為一種小兒科的行為。反觀蜜雪冰城，目前在越南已經(jīng)有1300家店，擁有最大的飲食連鎖店。蜜雪冰城在2018年才來到河內(nèi)，然后一路沿著國土向南蔓延。在2020-2021年很多個體經(jīng)營者堅持不下去的時候，蜜雪則逆向投資，采用與眾不同的加盟方式。加盟往往比直營對整個供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)大得多。由于這些個體經(jīng)營者的店鋪的位置往往都很好，因此2023年蜜雪很快迎來大爆發(fā)。蜜雪冰城的快速成功，體現(xiàn)了一種與經(jīng)銷商共榮的社區(qū)嵌入理念。

美國五月份宣布，將對來自東南亞的光伏進口進行征稅。一紙令下，中國光伏企業(yè)在這里的資產(chǎn)損失慘重。在這里投下巨資的晶澳、隆基、天合，都不得不立刻收縮規(guī)模。在河內(nèi)附近的北江省，一些光伏工廠被立刻關(guān)閉。越南的產(chǎn)能完全是為美國所準備，即使越南本地所使用的光伏，也都是從中國生產(chǎn)。因為越南的產(chǎn)能帶有寶貴的“越南制造”，是低關(guān)稅進入美國的護身符。而現(xiàn)在，護身符砸了。

這些光伏巨頭去哪兒了？很多企業(yè)選擇了美國。這正是美國政府所需要的。

從光伏的產(chǎn)業(yè)遷移，很容易看出美國的攻擊策略。對于中國的供應(yīng)鏈，美國已經(jīng)改變“KO一次性擊倒”的策略，而是采用復(fù)雜的組合戰(zhàn)術(shù)。先是逼迫供應(yīng)鏈離開中國，待穩(wěn)定一段時間之后，再次出手，逼迫中國制造商繼續(xù)遷移。

這種故意的體力消耗術(shù)，正在燃燒中國企業(yè)少得可憐的利潤。然而，這正是各個行業(yè)正在發(fā)生的情況。作為全球第三大輪胎生產(chǎn)基地，越南正在收獲泰國輪胎溢出效應(yīng)的紅利。中國輪胎廠在遭受美國的貿(mào)易雙反措施之后，迅速來到泰國。而泰國輪胎從2020年被美國盯上，中國企業(yè)再次涌向越南。沒有辦法，沒有一家輪胎能夠離得開美國市場。比如賽輪輪胎在2023年有90%的凈利潤來自美國。中國輪胎廠家只能在全球四處布局產(chǎn)能，像草原的山羊一樣在蹦跳中躲閃美國關(guān)稅之箭。去完泰國，去越南；去完越南，去柬埔寨。這種流動工廠，正是輪胎廠商得以生存的關(guān)鍵之道。

大霧迷茫之時，也并非沒有可循之例。蠟燭這個小產(chǎn)業(yè)，也指引了新的光線。

從河內(nèi)向南兩個半小時的車程，寧平省的一家蠟燭廠在這里擁有6萬平方米的工廠。到處都是瓶瓶罐罐，工人在這里裝瓶、紡芯，最后拉直燈芯。

二十年前，蠟燭是中國最早遭受美國雙反調(diào)查的行業(yè)。中國蠟燭制造商開始陸續(xù)地遷移到越南。這家企業(yè)迅速在越南選定工廠，而在訂單充裕的時候，進一步在這里擴建了這所工廠。

啼笑皆非的是，當(dāng)年提出反傾銷調(diào)查的公司早已倒閉，而這條關(guān)稅指令猶在。然而中國的蠟燭產(chǎn)業(yè)在這里頑強地活下來，并且成為全球最大的制造廠。美國蠟燭與香氛市場有130億美元，基本都由在越南的中國廠家所供貨。可以說蠟燭產(chǎn)業(yè)，被美國持續(xù)打壓四十年而依然屹立不倒。

蠟燭常明，為中國制造點亮了一個充滿亮色希望。這是中國制造未來的一個隱喻。所有當(dāng)下的暴風(fēng)驟雨，二十年前早有風(fēng)波。

河內(nèi)的夜市生活，熱鬧得超過想象。潮熱的空氣里，街道被廣泛挪用，成為餐廳的大廳。人們甚至將卡拉OK機搬出來，一試歌喉。由于越南是地產(chǎn)私有，規(guī)劃局也無法遷移這些老城居民。因此，河內(nèi)老區(qū)以粗放原始的方式恣意發(fā)展。臟亂有加，但卻活力四射。

而當(dāng)晨色漸明的時候，人氣早早開始浮動。電器店在八點鐘就開門，牙科醫(yī)生也準時開工。摩托車大軍已經(jīng)涌上街頭，密密麻麻地擁在路口。這股洪流的盡頭，是一座座簇擁相連的廠房。在機器的轟鳴聲中，工業(yè)化勞動大軍展現(xiàn)出另一番澎湃動力。這一次，中國制造則是最顯著的推手。

兩個不同色彩的光澤，輝映在一張張渴望生活更好的臉龐上，交織成一個城市的活力，交織成一個國家的未來。

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