傳感器技術作為信息技術的三大基礎之一，是當前各國競相發展的高新技術，世界各國普遍重視和投入開發。

近年來，全球傳感器市場一直保持快速增長，隨著經濟環境的持續好轉和新興技術的不斷成熟，市場對傳感器的需求不斷增多。

據賽迪產業研究院數據顯示，2019 年，全球傳感器市場規模達到 1521.1 億美元，同比增長 9.2%；中國傳感器市場規模達到 2188.8 億元，同比增長 12.7%。全球及中國增速有所放緩，但國內市場增速仍然高于全球。

盡管中國傳感器市場規模巨大，但目前活躍在傳感器市場上的仍然是德國、日本、美國等國家。相比而言，我國的傳感器產業發展較慢，80%以上的傳感器都依靠進口。

創道資本合伙人步日欣對此表示：

從產業鏈角度，中國不缺物聯網應用場景，也不缺網絡傳輸設備，但是瓶頸就在傳感器端。雖然政策支持多年以來，中國的傳感器產業確實處于相對落后狀態，特別是在[敏感詞]度、功耗等性能參數上，同國外產品有較大的差距。

與非網在往期專題活動中介紹了國內外傳感器廠商的行業布局、未來創新，機遇與挑戰。基于此，再結合行業機構、投資機構采訪內容，梳理傳感器行業重頭產品發展現狀，行業創新方向，國內企業機遇與挑戰。

傳感器產業的重頭戲

按功能區分，傳感器可分為圖像、MEMS、指紋、磁場、溫度等類別。其中，圖像與MEMS傳感器是[敏感詞]主角，兩者銷售額是其他傳感器總和的4倍有余。

而對于主角成長走勢，IHS高級分析師 Manuel Tagliavini表示，圖像傳感器市場增長態勢最為強勁。相反，目前規模占優的MEMS領域，上升趨勢不太理性。預計到2023年，圖像傳感器規模可超越MEMS市場。

MEMS 傳感器

2019 年中國 MEMS 傳感器市場規模達到 597.8 億元，同比增長 18.3%。

MEMS 傳感器主要是以手機為代表的消費電子市場應用為主，另外一個重要市場就是汽車電子；亞太地區無疑是除北美市場之外第二大的傳感器市場，而中國無疑是亞太地區增速最快的。

可以看到，近年來，隨著消費電子、汽車電子產品等下游行業的快速發展、全球電子整機產業以及硬件創新市場逐漸向中國轉移，中國市場對于 MEMS 器件的需求增速遠高于全球 MEMS 市場增速。

雖然國內需求量大，但供給能力不足，MEMS 領域集中度高。愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過 60%市場份額，特別是產品幾乎全靠進口補給，80%的芯片依賴國外；

剩余的份額也主要集中在幾家上市公司，如歌爾聲學、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機電等幾家公司，占領國內 MEMS 市場的 40%以上；國內 MEMS 企業中 70%的是中小企業，產品主要集中在中低端。

對于我國 MEMS 傳感器產業集聚區域，前瞻產業研究院調查顯示，在行業需求推動以及國家政策鼓勵下，我國 MEMS 產業迅速向全國地區滲透，已在長三角和京津冀地區建立完整的產學研布局。

從企業分布來看，主要集中在長三角地區，數量占比超 50%，其中江蘇省占比近 30%，這得益于長三角具有良好的集成電路產業基礎，硅基 MEMS 研發及代工生產線資源較多，產業鏈完整，涵蓋設計、代工和封測的重點企業。

在 MEMS 傳感器應用前景良好和國產化進程提速背景下，未來前景廣闊。數據顯示，未來幾年我國 MEMS 傳感器市場規模年均增速保持在 15%左右，預測到 2025 年我國 MEMS 傳感器市場將達到 1488.6 億元。

CMOS 傳感器

針對 CMOS 傳感器(CMOS Image Sensor, CIS)，集邦咨詢分析師徐韶甫數據統計，相較 2018 年，2019 年 CIS 全球銷售金額約為 188 億美金，同比增長約 26%；中國區銷量為 89 億美金，同比增長約為 47%。

Yole Développement 預測 CIS 市場規模：2019 年中趨勢相仿

就整體市場來看，主要在智能手機多鏡頭的趨勢帶動下，CIS 需求呈現高度成長；而中國區域的高銷售額除了龐大的內需市場外，多數模塊廠與 EMS 廠房集中設立在中國制造，也是另一項原因。

從 CIS 終端應用需求來分析，消費電子是目前 CIS 最大應用領域。其中，智能手機約占 7 成，份額[敏感詞]，多鏡頭趨勢是主因。其他應用領域還包括汽車、安防、可穿戴設備、工業等。

汽車、電子

ADAS 系統的普及化與滲透率近年來備受關注，進而推升車用鏡頭數量增加與引入高畫素鏡頭，應用在如倒車顯影、自動剎停，環景與車內影像等，成為 CIS 的另一主要需求來源。

安防、監控

受惠于國內的區域政策推動，裝置大量安防監視器，成長性穩定上升。

例如用在 IOT 方面的 IP Cam 需要相機模塊的產品成為廠商主推的產品，再加上 TV、智慧音響、可穿戴設備等產品亦開始搭載相機模塊，這也是消費端影像相關應用增加對 CIS 的需求。

工業、制造

機器視覺應用是拉動該領域對 CIS 需求的主因，在影像辨識、人臉辨識、光學檢測等功能拉動需求。

從全球競爭格局來看，CIS行業龍頭索尼占據超過 40%的市場份額，主攻高端市場，技術實力最強；

索尼之下是三星，主攻消費類電子市場，多是自產自銷，在技術上緊追索尼，可提供與索尼同級別的 CMOS 傳感器，但三星的行業級應用較少。

如今，越來越多的中國廠商入局。豪威科技（已被韋爾股份收購）、格科微電子、思特威、銳芯微等本土廠商憑借各自差異化優勢切入市場，搶奪地盤。

雖然目前國內的 CIS 廠商在規模和技術上與國外廠商還存在一定的差距，但面對巨大的機遇和光明的前景，一些本土廠商勇敢地迎接挑戰，依托自主核心技術，正逐步擴大份額、向中高端市場滲透。

本土傳感器產業挑戰與破局

隨著物聯網進入實質性發展階段，前瞻產業研究院預測，未來 5 年全球傳感器市場將保持 8%左右的速度增長，到 2024 年市場規模將會超過 3000 億美元。

IHS提供的觀點也表明，相對于AI與云計算，物聯網才是真正推動傳感器產業發展的關鍵驅動力量。

新機遇推動技術與應用創新，創新催生出新的市場機遇，兩者如影隨形。關于傳感器的創新方向，行業機構和廠商表達了各自的觀點：

相較于發達國家，本土優勢主要在下游物聯網的應用、模式創新以及對多元化市場需求的把握上，近幾年來隨著指紋、圖像、聲音傳感器應用落地，誕生出格科微、豪威科技、歌爾股份、匯頂科技等優秀的傳感器企業。

然而，在市場和應用優勢之外，本土傳感器產業的不足和缺陷同樣明顯。

消費級傳感器領域，國內外技術差距相差不大，但涉及到工業、汽車應用等傳統領域，國內積累相對比較薄弱，技術能力落后，整體與國外的技術水準差距較大。

此外，MEMS、CMOS等產品嚴重短缺，國家重大裝備所需高端傳感器仍舊依賴進口，外資企業產品占據國內高端市場絕大多數的市場份額。

在此，中科創星投資總監盧小保就本土企業面對的挑戰分享了以下觀點：

工藝、薄弱半導體傳感器，包括 MEMS 傳感器是工藝大于設計，國內工藝線大多是近幾年才逐步建立，有經驗的研發人員相對稀缺；

材料、基礎多數傳感器的核心往往是材料，沒有核心材料的支撐，就不能做出最領先的傳感器產品，國內在核心材料方面與日、歐、美等領先國家差距明顯；

量產、能力傳感器往往是定制化測試，很多無法全自動，國內在此積累較差，品質控制能力薄弱；

針對產業現狀的發展建議，筆者采訪了多方行業機構：

傳感器行業催化劑——科創板

在中美貿易戰與國產替代背景下，科創板的推出有利于整個科技行業的發展和壯大，優秀的企業可以迅速脫穎而出，平庸的企業逐漸落下，加速著“優勝劣汰”這一趨勢。

行業投資機構作為資本市場的主要參與者，向筆者分享了他們心中科創板對于行業的意義和影響。

中科創星表示，隨著國家供給側結構調整，創新驅動發展成為主流，創新驅動其實也包括科技企業的創新和進一步升級，要鼓勵和驅動科技企業往深度創新和硬科技的方向發展，而不是在低端科技領域扎堆兒傾軋。

整體上，科創板的推出有利于行業扶強退弱，讓優秀者做大做強，讓平庸者逐漸弱化，最終形成大企業有足夠實力全面參與國際競爭，中型企業在部分細分領域有強競爭力，小企業持續創新，弱的企業過不下去被淘汰，相對比較良性的產業格局。

通過觀察來看，近兩年資金向科技領域尤其是半導體領域涌入的現象非常明顯。很多原來對半導體領域完全不懂的也在進入半導體領域，但實際情況還是有些叫好不叫座。

坦白講，很多主打中低端市場的企業沒有很強的創新精神。而做到在全球范圍內有競爭力，一是要靠核心技術，二是要不斷創新以引導新的需求，三是要有良好的管理效率，沒有別的路徑。

科創板開的比較迅猛，一些企業上市后，聚集到更多的資源，更容易做大。但我們希望不光企業要做大，還要最終做強。

因此，也建議投資機構不要只看半導體題材和短期銷售額，還是要把更多的資源投入到真正掌握核心技術，并且具備較好的運營效率的企業。

那么隨著科創板的加入，相應投資機構之間的角力是否會更加激烈？步日欣不認為會存在特別明顯的角力或者競爭，即便有，也是暫時的，市場終究會趨于成熟，進入良性循環。

當然，對于投資機構之間的競爭，也會慢慢從資本上的競爭，轉移到對行業判斷、技術分析上的競爭，科創領域頭部的投資機構，也將會是“技術型”、“專業型”的投資機構。

寫在最后

寄語傳感器初創企業

那么隨著傳感器產業及應用市場的逐漸成熟，初創企業是否還有進入該市場的機會與方式？行業投資機構就此問題向筆者進行了答復。

可以看到，傳感器行業壁壘早已出現，窗口期在迅速收窄，創業機會正在減少。此外，科創板的推出對于新進企業來講像是一根稻草。

是“找對細分市場，抓住差異化需求，贏得資本市場青睞”企業的救命稻草；

也是壓倒“盲目進場，追求熱度，忽視泡沫”廠商們的最后一根稻草。

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