華為、小米、OPPO、vivo快速入局TWS耳機領域，并且將從高、中、低端全面布局TWS耳機產品線。TWS耳機新貴將直接影響未來三年的市場走向，即誰能獲得華為、OPPO、小米和vivo的TWS訂單，誰將在TWS產業(yè)鏈中勝出。

而2020年TWS耳機競爭焦點是TWS+ANC，對于TWS耳機ODM和OEM廠家而言，如何擴建TWS+ANC生產線成為競爭的關鍵。一場軍備競賽正在悄然上演。

過去兩年，TWS耳機ODM、OEM廠家已有4家成功IPO。旭日大數(shù)據(jù)調研得知，豪恩聲學、聯(lián)創(chuàng)宏聲、天鍵電聲、獵聲電子4家應該也在作IPO的準備。只是從過往手機ODM廠家，最終僅三四家成功IPO，其它均鎩羽而歸。

從這一點來看，TWS耳機ODM、OEM廠家上市之路將極為艱辛。

TWS耳機ODM/OEM公司25強（排名不分先后）

1、立訊精密

立訊精密是國內精密制造龍頭企業(yè)，2017年進入蘋果AirPods供應鏈，伴隨著AirPods系列耳機需求旺盛，公司TWS業(yè)務持續(xù)高速增長。

2019年立訊精密收入625.16億元，同比增長74%。其中，消費費電子收入520億元，占總收入比重達75%，蘋果AirPods的業(yè)務貢獻居功至偉。

2、歌爾股份

歌爾聲學是一家集聲學、光學、無線通訊等多種技術為一體的全球電聲領導廠家。與立訊精密一起分享了絕大部分蘋果AirPods訂單。

2019年歌爾股份收入351億元，其中148億元收入來自智能聲學整機，占總收入比重達42%。

2019年歌爾股份智能聲學整機年產能達1.42億支。6月準備發(fā)行40億元債券，其中雙耳真無線智能耳機投資額達23.46億元，將新增年產2860萬支雙耳真無線智能耳機。項目達成后，歌爾股份智能聲學整機年產能將達1.71億支。

除了給蘋果AirPods代工外，客戶群還有OPPO、哈曼、谷歌、亞馬遜。

3、佳禾智能

佳禾智能于2019年10月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，是國內領先的電聲產品制造商。

2019年收入23億元，來自耳機收入20.35億元，占比90%。初步估算，2019年TWS耳機收入14億元。

客戶有萬魔聲學、聯(lián)想、科大訊飛、咪咕、出門問問JVC、哈曼。

4、通力電子  

通力電子2013年在香港上市，主要從事音頻、視頻、電聲及智能家居類產品的ODM業(yè)務。

2019年收入81.47億港元，其中耳機收入10.55%，占比13%。主要客戶有哈曼等。

5、瀛通通訊

瀛通通訊2017年4月在深交所中小板成功掛牌上市，專業(yè)從事耳機線、耳機半成品、耳機成品、USB數(shù)據(jù)線、智能手環(huán)等系列產品的研發(fā)、生產與銷售，是全球領先的智能音頻產品整體解決方案服務商。

2019年瀛通通訊收入11.08億元，其中耳機收入5.5億元，占比50%。

6、朝陽科技

朝陽科技2020年4月在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，專業(yè)從事電聲產品研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，產品主要是耳機和電聲產品配件等。

2019年收入8.28億元，其中耳機成品收入3.59億元，銷量114萬支。TWS客戶有萬魔、小米、蘋果、三星。

7、富士高實業(yè)

富士高實業(yè)2000年在香港上市，主要生產耳機、音箱、麥克風及免提耳機等產品。2019年上半年收入7.44億港元，其中耳機收入5.66億港元，占比76.1%。客戶有哈曼等。

8、美律

美律實業(yè)是全球[敏感詞]的電聲領導廠商，2000年在臺灣證券交易所上市，主要產品包括揚聲器、MEMS麥克風、耳機等。

2016年，美律實業(yè)將主營業(yè)務為微型揚聲器模組的蘇州工廠美特51%的股權出售給了立訊精密，蘋果訂單將由美律實業(yè)接單，再轉交給美特生產。2017年，立訊精密再次與美律合資成立廣東立訊美律電子有限公司。

除了給蘋果AirPods代工外，美律還代工森海賽爾、JVC、BOSE等國際品牌TWS耳機。

9、江西瑞聲

成立于2006年，一家專業(yè)電聲制造、電聲方案提供、智能穿戴產品制造的科技型企業(yè)，

集中高端耳機、藍牙耳機及智能穿戴產品的研發(fā)、生產、銷售為一體。

主要客戶有OPPO、vivo、一加等國內外知名手機品牌和網易、酷狗音樂平臺以及京東電商平臺等。

10、安特信

成立于2016年，由來自高通、飛利浦等國際大廠的藍牙聲學專家創(chuàng)立，專注于TWS耳機研發(fā)和生產。現(xiàn)有研發(fā)人員近200人。2019年收入超過5億元，TWS出貨量超過5KK，截止2020年6月，出貨量已超過10KK。客戶有OPPO、魅族、哈曼和聯(lián)想。

11、科奈信

2005年成立，自有TWS品牌cannice，同時做ODM，TWS耳機每月產量超過1千萬支。TWS客戶主要有漫步者、哈曼、魅族等

12、豪恩聲學

豪恩聲學成立于2001年，主要從事喇叭、麥克風、耳機、迷你音響等電聲產品的研發(fā)、生

產與銷售。2018年7月藍思科技入股豪恩聲學，持股15%。2018年收入9億元，估計2019年收入已超過10億元。

TWS客戶有骷髏頭、哈曼、vivo、鐵三角、雷蛇等。

13、易力聲

易力聲成立于1986年，是一家具有研發(fā)、生產和分銷能力的國際電聲產品制造商，產品包括高保真設備、多媒體和通信耳機、藍牙產品、電容麥克風超薄揚聲器等。客戶群有JVC、Beats。

14、東聚電子

東聚電子1993年在臺灣上市，專注3C產品的專業(yè)領域﹐是全球ODM 3C產品制造商。TWS客戶有Beats和捷波朗等。

15、偉創(chuàng)力

美國上市公司，全球知名3C產品OEM代工廠。TWS客戶有Beats、捷波朗等。

16、萬魔聲學

萬摩聲學成立于2013年，一家專注于聲學耳機、研發(fā)、設計智能軟硬件為主的創(chuàng)新型互聯(lián)網公司，擁有TWS自有品牌1MORE，也做TWS耳機ODM。正在借殼共達電聲，謀求上市。

TWS客戶有華為、小米、OPPO、雷蛇、努比亞等。

17、富士康

全球知名3C產品ODM廠家，TWS客戶有蘋果。

18、聯(lián)創(chuàng)宏聲

聯(lián)創(chuàng)宏聲是聯(lián)創(chuàng)電子（002036）旗下子公司，聯(lián)創(chuàng)電子持有其22.67%股份同，主要產品有立體聲藍牙、藍牙降噪耳機、TWS耳機等，主要客戶有華為、vivo、三星、亞馬遜、松下、富士康、TCL、中興、比亞迪、魔聲、哈曼等

19、豐禾原

深圳市豐禾原電子科技公司是臺灣SUNITEC在大陸的生產工廠。客戶有Anker等。

20、百泰

百泰是一家致力于為消費類無線產品設計和開發(fā)高可靠性、低成本無線通訊產品、嵌入式軟件和解決方案的高科技企業(yè)。

2019年收入1.33億元，客戶有哈曼、佳禾、三諾等。

21、晶訊軟件

晶訊軟件是一家智能照明和無線音頻解決方案提供商，已完成B輪融資，由創(chuàng)東方、美的資本領投，中航無線、安達資本及老股東同創(chuàng)偉業(yè)跟投。TWS客戶有哈曼等。

22、沃萊特

沃萊特電子有限公司于2008年成立于深圳，主要涉及領域專業(yè)開發(fā)藍牙模組、WIFI、NFC感應類方案。TWS客戶有哈曼等

23、天鍵電聲

天鍵電聲股份有限公司成立于2015年，位于贛州市于都縣貢江鎮(zhèn)上歐工業(yè)園，是一家主要從事微型電聲元器件、消費類和工業(yè)車載類電聲產品的研發(fā)、制造和銷售的高新技術企業(yè)。目前正在做IPO上市前的準備。

客戶有哈曼、小米、OPPO等。

24、獵聲電子

獵聲電子是小米生態(tài)鏈企業(yè)，之前叫藍米，每月TWS耳機產量超過1百萬支。客戶有小米等。

25、三諾聲智聯(lián)

三諾聲智聯(lián)成立于2012年，專注于音頻領域。截至2018年，三諾聲智聯(lián)的研發(fā)和制造基地分布于深圳南山、松崗，和廣西北海，員工總人數(shù)約達5000人，其中研發(fā)人員約500人。

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