中國元器件電商白皮書（下）

發(fā)布時間：2021-12-29作者來源：金航標(biāo)瀏覽：1381

5. 國產(chǎn)芯片的崛起

由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性，讓中國制造業(yè)對元器件供應(yīng)鏈有了危機(jī)感，國產(chǎn)替代進(jìn)入快車道。

截至2020年11月底，中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸共進(jìn)口集成電路22025億元（約合3361億美元，2019年全年約為3528億美元），較去年同期大幅增長15.2%。對應(yīng)進(jìn)口數(shù)量為4893.8億塊，較去年同期大幅增長22.6%。

芯片大師研究院預(yù)計，2020年全年集成電路進(jìn)口額將達(dá)到創(chuàng)記錄的3566億美元。

從過去13個月數(shù)據(jù)來看，集成電路進(jìn)口的兩個峰值出現(xiàn)在3月份和9月份，且11月份已有陡峭爬升趨勢。

芯片大師研究院調(diào)取了同期中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）數(shù)據(jù)，其中3月份和11月份指數(shù)超過52%，創(chuàng)下2017年9月份以來的峰值。疊加之后反映自2月份以來，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和疫情防控的常態(tài)化，國內(nèi)集成電路貿(mào)易和下游制造需求持續(xù)旺盛。

由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性，讓中國制造業(yè)對供應(yīng)鏈有了危機(jī)感，國產(chǎn)替代進(jìn)入快車道。

中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2015-2020年間，我國集成電路金庫額有2299億美元增長到3566億美元，年復(fù)合增長率為7.6%。同期，ICCAD的數(shù)據(jù)顯示，我過IC設(shè)計業(yè)銷售額從194億美元增加到562億美元，年復(fù)合增長率為19.4%，元高于進(jìn)口額。同時，IC設(shè)計業(yè)與進(jìn)口額比值從8%增加至16%，充分說明中國芯片產(chǎn)商正在快速成長并擴(kuò)大份額。

2020年我國芯片設(shè)計企業(yè)共計2218家，同比增長了24.6%。全行業(yè)銷售額預(yù)計為3819.4億元（月合562億美元），同比增加了23.8%。預(yù)計有289家企業(yè)的銷售額超過1億美元人民幣，同比增長21.4%。在分別領(lǐng)域方面，通過信、模擬和消費(fèi)電子領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量的增加最多，

與此同時，SIA（美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會）也發(fā)布了中國芯片的全球市場占有率報告，數(shù)據(jù)分析顯示，中國芯片的全球市場份額僅僅約為5%，遠(yuǎn)不及ICCAD推測的13%數(shù)據(jù)樂觀。

這里芯片大師研究院參考了立創(chuàng)商城總數(shù)500+中國元器件企業(yè)的商品交易數(shù)據(jù)，其2020年總銷售額占比約為5.9%，也基本符合SIA的分析預(yù)測。同時，也表明目前中國元器件企業(yè)利用電商進(jìn)行數(shù)字化拓荒的數(shù)量還非常少，亟需加強(qiáng)和深化。

2020中國元器件電商年度調(diào)研

繼2019年詳細(xì)調(diào)研（詳見【中國元器件電商白皮書（2019版）】）和分析中國電商用戶行業(yè)、職業(yè)、線上采購習(xí)慣后，2020年芯片大師研究院結(jié)合疫情、國產(chǎn)化滲透情況，通過對約3000名商城客戶采購行為的調(diào)研，得出以下判斷。

中小客戶：采購顯著增長

從客戶對元器件的年采購額來看，1000萬元以下規(guī)模占到87%，以中小企業(yè)、科研院所和發(fā)燒友為典型，代表了中小批量的采購需求，也符合電商服務(wù)的特點(diǎn)。認(rèn)為采購金額相比2019年有增長的約占63%，其中認(rèn)為大幅增長50%以上的約占25%，而明顯減少的約占13%。

分析：一方面，2020年疫情并未削弱國內(nèi)電子行業(yè)的基礎(chǔ)需求，反而由于雙循環(huán)的拉動，使得供應(yīng)鏈增加投入的占多數(shù)；另一方面，說明這部分客戶也做大了線上交易規(guī)模，為下文線上采購占比從1.5%擴(kuò)大至1.82%提供了依據(jù)。

疫情：線上采購和國產(chǎn)替代的催化劑

多數(shù)客戶認(rèn)為，疫情對所載機(jī)構(gòu)的影響表現(xiàn)在兩方面：一是采購交期、價格的劇烈變化，二是部分行業(yè)需求、業(yè)務(wù)的下降。但為數(shù)不少的客戶留言表示，疫情影響期且有限，甚至在上半年一度業(yè)務(wù)爆發(fā)造成需求猛增，上述第一點(diǎn)結(jié)論也印證了疫情常態(tài)化情況下全年需求不降反增。

另外，不容忽視的兩個重要變化是，56%的客戶表示2020年所載機(jī)構(gòu)線上（電商）采購量增加，48%的客戶表示國產(chǎn)器件采購增加。同時疫情下，客戶普遍對供應(yīng)商應(yīng)對產(chǎn)能不足、交期拉長和價格波動提出了更高要求，利好國內(nèi)渠道優(yōu)勢明顯的現(xiàn)貨電商和供應(yīng)鏈成熟的原廠。

元器件電商+國產(chǎn)替代：漸入佳境

對客戶采購渠道和制造商占比的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，采購自電商的比列繼續(xù)提升、已占到45%（2019年為42.7%，同期歐美約為655），逐步替代傳統(tǒng)代理商和原廠渠道，成為中小客戶的有限選擇。二2020年中國大陸廠商占比達(dá)38%（2019年為31.8%），首次超越歐美廠商的26%。

說明疫情帶來的連鎖反應(yīng)客觀上加速了中國元器件的國產(chǎn)化進(jìn)程，電商也正成為中國芯擴(kuò)大市場份額的重要推手。

相反地，芯片大師研究院預(yù)計，中國元器件廠商通過電商渠道進(jìn)行銷售的比列僅在10%左右，與國外同類廠商80%至90%的“觸電”比例相距甚遠(yuǎn)，也說明國內(nèi)元器件行業(yè)線上化率不足的現(xiàn)狀。

在此基礎(chǔ)上，采購行為數(shù)據(jù)顯示，88%客戶在2020年增加了對國產(chǎn)器件的采購，其中采購額增長超過20%的占比達(dá)47%。而冬季構(gòu)成中，35%客戶選擇了性價比更高的國產(chǎn)器件來代替原產(chǎn)品，33%客戶則由于貿(mào)易戰(zhàn)和疫情因素規(guī)避潛在的供應(yīng)風(fēng)險，20%客戶選擇先進(jìn)行了解試用。

芯片大師研究院分析認(rèn)為，在新冠疫情，國際局勢和客戶需求的共同刺激下，2020年是國內(nèi)元器件采購線上化、國產(chǎn)器件借勢崛起和國產(chǎn)原廠進(jìn)一步拓展電商渠道的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。抓住數(shù)字化機(jī)遇，提升數(shù)字化戰(zhàn)斗力，對于原廠、電商和用戶而言，是一件三方共贏的盛事。

2020最受關(guān)注芯片企業(yè)

最后，為了研究線上用戶對芯片廠商和品牌的感知，芯片大師研究院本年度繼續(xù)開展“200年您最關(guān)注的芯片廠商/品牌”的系列投票，超過3000名用戶分別對個領(lǐng)域主要企業(yè)、中國/國際品牌進(jìn)行了評選。

從用戶投票結(jié)果來看，華為海思連續(xù)兩年名列全球最受關(guān)注芯片品牌第3位，風(fēng)華高科、順絡(luò)電子則在全球最受關(guān)注被動器件中榜上有名。

此外，在主控芯片、模擬器件和功率器件三大細(xì)分領(lǐng)域，用戶也再次選出心目中能夠擔(dān)綱“中國芯”知名品牌。

其中，兆易創(chuàng)新、圣邦微和長晶科技分別名列主控、模擬和功率器件用戶關(guān)注度首位。首次參與榜單投票的國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域兩大巨頭——華為海思、安世半導(dǎo)體則分別入圍TOP5，足見多年深耕下的用戶廣度。

6、電商市場的容量與變量

2020年中國市場元器件電商總體規(guī)模約為580億元，約占3.2萬億元總元器件交易份額的1.82%，[敏感詞]同比2019年提升0.3%

2019年，據(jù)芯片大師研究院不完全統(tǒng)計，綜合評估某寶/某貓系（185億元）、立創(chuàng)商城等本土電商，以及全球化目錄分銷商、代理商中國區(qū)在線銷售數(shù)據(jù)，元器件電商在中國市場的交易規(guī)模約為450億元，僅占3萬億元器件總市場份額約1.5%。主要由于海外目錄分銷商和代理商在線業(yè)務(wù)萎縮，拖累中國區(qū)業(yè)務(wù)成長空間所致。

據(jù)側(cè)面了解，2020年某全球目錄分銷商上市公司公開數(shù)據(jù)顯示其亞太區(qū)業(yè)績增長率約30%；某寶/某貓系銷售規(guī)模約300億元；而本土元器件電商的增長率普遍超過50%。

綜合各種在線銷售數(shù)據(jù)，芯片大師研究院預(yù)估，2020年中國市場元器件電商總體規(guī)模為580億元，約占3.2萬億元（預(yù)計比2019年增長8%）總元器件交易市場份額的1.82%，[敏感詞]同比2019年提升0.3%

此外，芯片大師研究院預(yù)計，2021年、2022年中國市場元器件電商總體規(guī)模將分別達(dá)到750億元和900億元，對應(yīng)總市場占比將達(dá)2.0%和2.4%。

由于PCB和SMT等傳統(tǒng)制造業(yè)的彎道切入，加上傳統(tǒng)頭部元器件代理商的在線化進(jìn)階，甚至TI等原廠的在線業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，在線交易的風(fēng)險和門檻變得極為復(fù)雜和更具挑戰(zhàn)性。

這種產(chǎn)業(yè)鏈條之間的競合關(guān)系可能會長期存在，保持斗而不破的默契配合。由于數(shù)字化進(jìn)程的倒逼和高門檻，非頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)群的協(xié)同空間和能力會逐漸放大，頭部電商平臺的價值會更加凸顯。

7、總結(jié)與期望

2020年，對于元器件電商們以及擁抱數(shù)字化服務(wù)的芯片同業(yè)者而言，無疑是具有里程碑意義的豐收年份。正如一個硬幣的正方面，疫情對電子制造業(yè)的整體破壞性和殺傷力有多大，對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化的癡情和厚愛就有多深。從趨勢上來說，這只是時代的選擇，是價值創(chuàng)新的選擇，更是行業(yè)效率提升的選擇。

2020年，元器件電商們通過各種方式打造產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同體系，自建擴(kuò)建自營倉儲，以及通過云FAE、云BOM、PLUS會員/ERP等微創(chuàng)新提升服務(wù)質(zhì)量和黏性，這是中國特色的衍變和創(chuàng)新。由于元器件渠道端價值和資本市場認(rèn)知偏差的壓縮，加上供應(yīng)鏈服務(wù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)的社會和終結(jié)能力截然不同，具有產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務(wù)能力的元器件電商將綻放出灼灼新光。

以元器件為載體的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是什么？是電子制造過程中的信息化、數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化。將電子產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)在設(shè)計、研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)服務(wù)等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行充分融合，通過協(xié)同服務(wù)從而提升整個電子工業(yè)體系的運(yùn)營效率。

所以，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的兩段，一端是降本增效，一端是訂單增長，輔以關(guān)鍵數(shù)據(jù)的手機(jī)、處理、計算分析，數(shù)據(jù)產(chǎn)品來反哺產(chǎn)業(yè)鏈上的盲點(diǎn)和痛點(diǎn)，共贏共生，實(shí)現(xiàn)真正意義上的協(xié)同發(fā)展。

2021年，元器件電商的競爭會更加劇烈，在局部節(jié)點(diǎn)很有可能會形成短兵交接的纏斗狀態(tài)，在制造和倉儲鏈上會誕生新的攪局者，在原廠端會有新的企業(yè)加入TI store自營陣營，在資本市場上也會形成新的利益結(jié)盟。

也許，在新拓的賽道上，還會有更龐大的選手在前面布局和獵殺成果。我們唯一可以肯定的是，這終將是一場產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈之爭，這同時也是產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)入口之爭，硝煙漸濃，好戲才剛剛開始！

附件一

表：2020中國主要芯片設(shè)計上市企業(yè)一覽（38家）