星閃技術（NearLink）已經(jīng)商用啟動，推出多款終端產(chǎn)品。這些產(chǎn)品包括華為無線耳機FreeBuds Pro 3、MatePad手寫筆、雷神鼠標ML903等。星閃標準是我國原生的新一代近距離無線連接技術，由中國工程院擔任牽頭單位，300多家頭部企業(yè)和機構共同參與制定。該標準于2022年11月發(fā)布了1.0版本，并于2023年4月發(fā)布了1.1版本。

星閃聯(lián)盟持續(xù)推動生態(tài)建設，完善芯片、模組、開發(fā)板，健全測試與認證條件，星閃聯(lián)盟已經(jīng)獲批成為國際性產(chǎn)業(yè)與標準組織，隨著星閃產(chǎn)品和生態(tài)的成熟，對現(xiàn)有近距離無線技術標注藍牙、Wi-Fi將會產(chǎn)生哪些影響？

星閃與鴻蒙或相互推動發(fā)展

星閃與鴻蒙都是自主化程度較高的技術，替代趨勢驅使兩者相互推動發(fā)展。星閃將為鴻蒙生態(tài)提供更強大的連接性能，促進萬物互聯(lián)。星閃將為鴻蒙生態(tài)帶來消費電子終端產(chǎn)品之間的革新體驗。

鴻蒙生態(tài)將是星閃最大孵化器。截止2023年8月，鴻蒙設備數(shù)量已超過7億臺，支持鴻蒙的智能手機、平板/Pencil、可穿戴、智能家居、華為智選汽車將為星閃提供契機。Mate60 Pro搭載星閃，與其鴻蒙系統(tǒng)高度適配。

星閃對藍牙芯片行業(yè)的影響

星閃性能指標較高，具有更低能耗（僅為藍牙60%）、更快速度（6倍以上）、更低時延（僅為藍牙1/30）、更穩(wěn)連接（抗干擾靈敏度相比藍牙提升7dB）、更廣覆蓋（相比藍牙提升2倍以上），以及更大終端組網(wǎng)數(shù)量（相比藍牙10倍以上）。

從架構設計上看，星閃結合了藍牙和Wi-Fi的優(yōu)勢，實現(xiàn)一個標準多個模式，其采用的SLE模式對標藍牙，滿足低功耗輕量級連接需求；SLB模式對標Wi-Fi，應對高速率、大傳輸、高質量連接場景，可以根據(jù)不同的應用場景自動切換模式，實現(xiàn)無縫連接。

星閃產(chǎn)品和生態(tài)成熟之后，藍牙芯片產(chǎn)業(yè)或有幾點變化：

（1）星閃與藍牙、Wi-Fi在今后一段時間內將共存，星閃產(chǎn)品能兼容藍牙和Wi-Fi生態(tài)，消費者能擁有更多的技術選擇，這將加快星閃商用和落地的步伐。分析認為，星閃不是顛覆Wi-Fi和藍牙，并不存在與Wi-Fi、藍牙等協(xié)議非此即彼的互斥關系，是在不同的場景和需求下為用戶提供更加多樣化的通信連接選擇，在一些需要高速、低延遲、高可靠性的場景下，可以使用星閃技術來進行通信。

（2）無線多模芯片的成本或將提高，因為每種無線技術標準都需要相應的硬件和軟件支持，更復雜的電路設計增加了芯片的研發(fā)、測試、制造等成本。無線技術標準具有不同的物理層和協(xié)議要求，涉及到復雜的信號處理、調制解調、射頻前端等設計問題；不同無線技術之間可能存在干擾和沖突問題，需要進行[敏感詞]的信號隔離和調度，這些都有可能增加產(chǎn)品成本。

（3）星閃的引入，加劇了競爭，同時也導致廠商在研發(fā)方面的創(chuàng)新和投資的增加，以及新的商業(yè)模式和服務的發(fā)展。終端產(chǎn)品憑借星閃技術帶來多項技術指標提升，實現(xiàn)無縫視頻流、在線游戲和其他數(shù)據(jù)密集型應用，更高速度、更低延遲和更好連接性能夠實現(xiàn)豐富的新用例，也會刺激藍牙技術標注的發(fā)展。

低功耗藍牙技術迭代加快

藍牙4.0之后增加了低功耗藍牙（BLE），使得雙模藍牙（經(jīng)典+BLE）成為平臺設備（如手機、平板電腦和筆記本電腦等）和音頻設備（如音箱、耳機、電視等）的標準配置。

藍牙5.2協(xié)議針對低功耗藍牙增加了三個新功能，分別為LE同步信道（LE Isochronous Channels）、增強版ATT（Enhanced ATT）以及LE功率控制（LE Power Control），在核心規(guī)范層面定義了低功耗藍牙模式傳輸高品質音頻的基礎。

音頻是藍牙技術的主要應用，新一代LE Audio藍牙音頻技術標準具有提高音頻質量、降低功耗、提高互操作性、簡化助聽器和TWS耳機、支持新的音頻設備類型、適用Auracast廣播音頻等多種優(yōu)越性能。

國內主要藍牙音頻芯片廠商開始對LE Audio的技術和產(chǎn)品布局，例如，炬芯科技多個系列藍牙音頻芯片已通過包括LE Audio的Bluetooth V5.3認證，實現(xiàn)全面升級支持低功耗音頻；恒玄科技BES2700系列的新一代主控芯片已經(jīng)量產(chǎn)發(fā)布，全面支持BT/BLE雙模5.3協(xié)議；中科藍訊的藍訊訊龍三代音頻系列芯片已通過[敏感詞]藍牙低功耗音頻標準LE Audio規(guī)格認證，賦能無線終端音頻產(chǎn)品升級與創(chuàng)新。

圖注：國內藍牙芯片廠商（來源：芯查查）

圖注：全球藍牙芯片主要品牌（來源：芯查查）

國內主要藍牙芯片廠商

國內藍牙芯片行業(yè)參與者眾多，廠商集中在低端藍牙芯片市場，利潤空間較小，部分國產(chǎn)藍牙芯片廠商積極布局高端藍牙芯片市場。高端藍牙芯片產(chǎn)品目前由歐美藍牙芯片大廠壟斷，代表性企業(yè)包括Nordic、Dialog（被瑞薩電子收購）、TI、ST、Cypress（被英飛凌收購）、Silicon Lab等，技術及資源實力雄厚，且具有先發(fā)優(yōu)勢，在全球低功耗藍牙芯片市場份額占據(jù)較高的市場份額。

泰凌微：低功耗藍牙終端產(chǎn)品認證數(shù)量全球第二

泰凌微的無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片產(chǎn)品種類齊全，以低功耗藍牙類SoC產(chǎn)品為重心，拓展了兼容多種物聯(lián)網(wǎng)應用協(xié)議的多模類SoC產(chǎn)品，并深入布局ZigBee協(xié)議類SoC產(chǎn)品、2.4G私有協(xié)議類SoC產(chǎn)品、音頻SoC產(chǎn)品，同時向下游客戶配套提供自研的固件協(xié)議棧以及參考應用軟件。

泰凌微2019年7月獲選為國際藍牙技術聯(lián)盟（SIG）董事會成員公司；在2020年就成為了第一批星閃聯(lián)盟的會員，也一直緊密追蹤星閃標準的進展，一直都有在做相關的研發(fā)投入，已經(jīng)完成了主要的相關技術的研發(fā)，正在整合到公司的多模系統(tǒng)級芯片中，后續(xù)會有相關產(chǎn)品推出，短期內不會對公司經(jīng)營帶來重大影響。

根據(jù)Nordic在2021年第四季度公開報告中援引的北歐知名金融機構DNB Markets的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度泰凌微低功耗藍牙終端產(chǎn)品認證數(shù)量攀升至全球第二名，僅次于Nordic。

圖注：泰凌微產(chǎn)品（來源：泰凌微）

從產(chǎn)品細分類別來看，泰凌微目前主要產(chǎn)品為IoT芯片以及音頻芯片，其中IoT芯片以低功耗藍牙類SoC產(chǎn)品為主，同時還有2.4G私有協(xié)議類SoC產(chǎn)品、兼容多種物聯(lián)網(wǎng)應用協(xié)議的多模類SoC產(chǎn)品、ZigBee協(xié)議類SoC產(chǎn)品。

杰理科技：啟動第四次IPO

近期業(yè)界消息稱，杰理科技在廣東證監(jiān)局進行輔導備案登記，表明曾三次沖擊IPO未果的杰理科技，再次沖擊A股上市。資料顯示，杰理科技已成為藍牙音頻芯片（包括藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片）的主要提供商，根據(jù)SIG發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018-2021年全球藍牙音頻傳輸設備出貨量共46億臺，同期杰理科技的藍牙音頻芯片銷量累計超過40億顆（大部分藍牙耳機配備2顆主控芯片）。

圖注：杰理科技主要產(chǎn)品迭代及應用拓展（來源：杰理科技）

在藍牙耳機芯片方面，杰理科技多個系列成為市場“爆款”，其中AC690N、AC693N、AC696N等產(chǎn)品自推出以來累計銷售均已超過5億顆。

在藍牙音箱芯片方面，杰理科技推出第一款藍牙音頻芯片AC410N之后，陸續(xù)推出AC690N、AC692N、AC695N、AC696N等迭代產(chǎn)品，其中AC695N、AC696N芯片導入40nm工藝制程，并實現(xiàn)多種降噪和音效處理算法、語音識別的集成。截止2022年的數(shù)據(jù)顯示，杰理科技藍牙音箱芯片實現(xiàn)累計銷售超過15億顆。

小結

隨著藍牙標準體系的完善和設備基數(shù)的增長，星閃技術仍與藍牙技術在短期內共存。然而，在對時延要求較高的應用場景中，星閃憑借其突出特點解決了藍牙存在的痛點，并提升了用戶體驗。在智能汽車、智能家居、智能終端、工業(yè)智造、智慧家庭、個人穿戴等領域，星閃有可能成為替代方案。這些領域為星閃技術的應用提供了廣闊的發(fā)展空間。

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